，刘方顿时感到压住自己身体的那股龙威，瞬间解除了。他连忙运起疾风术就随孙悟空一同飞跃而走，若是再慢半分，后果不堪设想。
孙悟空摆摆手道：“圆果，幸好你习成疾风术，否则今日老孙怕要承受丧徒之痛了。”
说完，将唐僧和刘方安置在一处高坡上。
“你且照看好师公，待我去打杀那恶龙！”孙悟空磨牙切齿道。
好猴王，束紧虎皮衣，唤出金箍棒，腾云驾雾飞至半空，在那涧潭上骂道：“泼皮泥鳅，还老孙马来，滚出来，跟孙外公干一场。”
那恶龙伏在涧底，听不得人叫骂，便纵身跃浪翻波，从涧潭里飞跃上来。
孙悟空一见，咤吼一声，抡起金箍棒朝着龙头劈面就打，那恶龙也张牙舞爪来抓。来来往往斗战数回合。
玉龙不能敌孙悟空，感觉整个身子力软筋麻，他便打一个转身，窜入涧里不再出来。
孙悟空搔头呲牙，又急又怒，他瞬间将金箍棒变粗如井盖大，变高百丈，抡起金箍棒一把插进涧潭，使出翻江倒海的威能来。
只见那原本透彻澄清的水，被搅得像那黄河水泛滥时候一样波涛汹涌，砂石飞走，浑浊异常。
那恶龙藏身涧底心神不宁。
他本是西海龙王敖闰的儿子，唤作玉龙三太子。因为纵火烧了龙王大殿上的明珠，结果被西海龙王表奏天庭，告了个忤逆，然后被玉帝吊打，并要诛杀。
在那时，观音正东去寻找取经人，遇着此孽龙，于是便求玉帝，解救了下来，并让他在鹰愁涧等候取经人，为唐僧做个脚力。
至于，西海龙王是不是真的告他儿子忤逆，还是想趁机让他儿子加入取经团队，得成正果那就不得而知。
这孽龙心恼气急，再次钻出潭来，跟孙悟空打斗，可依然不是孙悟空的对手，他又化作一条水蛇钻入水草里去了。
孙悟空扒开草丛不得见那龙的踪影。原来这鹰愁涧到处孔窍连通，并且波澜广阔，哪里还能找得到孽龙的影子。
孙悟空气极，唤出土地才得知这孽龙是受观音点化，在此等候取经人。
得知此事，孙悟空腾云驾雾飞来山坡，将一番情况告知了唐僧和刘方。
孙悟空对刘方道；“圆果，在此好好看着师公，我去南海一趟。”
“是，”刘方紧挨着唐僧，恭敬回道。
刘方并不担心那孽龙还会来袭击他和唐僧，他们身边暗中有五方揭谛、护教珈蓝，四值功曹和六丁六甲这些小神仙在保护着，只要不是突发意外，想必他们也不能放任不管。
说完，孙悟空就奔南海，请观音去了。不多时，南海落伽山观音降临此地。刘方也第一次真实见到了南海观音菩萨。
只见远处半空之中，一阵霞光笼罩而来，端庄威严的菩萨正在其中。那菩萨眉如小月，眼似双星，面如玉，朱唇红；头上盘着一团乌黑的发髻，身着素袍绒裙，袍上纽扣碧玉，腰间绣带轻飘；手上拖着一只玉净瓶，瓶里插着杨柳枝，正是那大慈大悲救苦救难的观世音。
观音将玉龙三太子唤出，将其化为一匹白马，留给唐僧做脚力使用。
观音正要回走，孙悟空扯着观音不放，撒气道：“我不去了，我不去了，去西天路这般崎岖，保这么个凡僧，几时能够到得了？像这样多般折磨，老孙的性命也难保，成得什么正果！不去了！”
观音道：“假若真到那险地，我许你叫天天应，叫地地灵。十分苦难之地，我也亲自来救你。你过来，我再赠你一般本事。”
说着，观音摘下三片杨柳叶，放在孙悟空脑后化作三根救命