族逐渐形成五大部落，五大部落的首领，被各自部落人类称之为帝。他们就是黄帝、白帝、炎帝、青帝、黑帝。五帝率领各自族人，停止了人族内斗，组成了联盟，推举青帝伏羲，为第一任人皇。
在人皇的带领下，五帝各自传授特殊的力量，使得人族得以繁衍生息。这是第一次人族大兴。
转眼之间，人皇伏羲已经百岁高龄，随后一年之中，伏羲突然消失踪迹，等他再次回来，便带回一方古琴，晶莹如玉的古琴，散发着阵阵威能，令其他四帝十分惶恐。这便是人族第一件神器：伏羲琴。
谁也无从得知伏羲琴的来历，其材质的构造。而就在此时伏羲再次闭关，当他出来之时，已是十年以后，那一刻漫天金光加身，如同神人一般，自此伏羲留下八卦图一部，脚踏青龙御空而去，自此人族再无伏羲的消息。
伏羲离去，其他四帝纷纷消逝，人族因为百年的平静，造成人口众多，终于再次迎来乱象。这一切好似有人操纵，也好像势在必行，又像是因果循环。
就在乱世纷争之时，炎帝后代神农，率领炎部人们，尝试种植谷物，缓解粮食的需求。炎帝被推举为五帝之首，经过百年的发展，人族逐渐安稳下来，而就在此时北方蚩尤率众来袭，一时间炎部岌岌可危，只能想黄帝部落求援。
在黄帝的援助下，蚩尤大军被抵挡逐鹿，炎帝观黄帝有仁德之举，遂把炎部合并黄部，自此炎黄两部合一。
随后一年里，神农突然消失，等他再次回来，如同伏羲一般，拿着一把长鞭，晶莹如玉的长鞭，散发着阵阵威能，令黄帝都为惶恐。这便是人族第二件神器：打神鞭。
谁也无从得知打神鞭的来历，其材质的构造。而就在此时神农开始闭关，当他出来之时，已是数年以后，那一刻漫天金光加身，如同神人一般，自此神农留下神农百草经一部，脚踏火龙御空而去，人族再无神农的消息，谁也不知道他的去向。
神农走了之后，黄帝斩杀蚩尤之后，彻底统一了人族，自此人族再无五帝之称，留下的只有三皇之位。
时间转眼，黄帝也到了百岁的高龄，一如从前两位人皇，黄帝也有一年不知所踪，等到他回来之后，手中拿着一把长剑，散发着浓郁的威能长剑，令所有有臣民皆是敬畏臣服。这就是人族第三把神器：轩辕剑。
就此黄帝闭关修行，直到数年之后，黄帝走出了山洞，口中微笑的看着九天，口中缓缓道了一句：“两位道友慢走，公孙姬马上就到。”
自黄帝离去之后，天下再次大乱，也许为了尊称三皇，也许还有其他的因由，世间再无一人敢于称皇。就这样世间慢慢流转，到了秦皇统一时代。
当天下一统之后，秦始皇祭拜诸神之后，微笑的看着苍天，手中拿着一块玉玺，凝视着苍天缓缓道：“受命于天，既寿永昌。孤今日最后拜诸位神与仙，孤称为皇帝，当率我人族自立、自强、自为神。”
“轰”的一声，天地为之变色，那碗口大的雷霆，未曾降在秦始皇的身上，便被手中的玉玺尽数吞噬。而秦始皇也微笑看苍天，那笑容满是自信。
自此秦始皇下令，捣毁一根根图腾之柱，不再供奉任何神与仙，只尊崇皇帝一人。不久，秦始皇便消失，这一次他再也没回来，连带着传国玉玺，也消失的无影无踪。
朝代更新迭替，画面流转到西汉末年，众人之所以能确定是汉朝，那是因为人人头绑黄巾，挥舞着刀叉棍棒，与汉军交战在一起，这便是再熟悉不过的黄巾起义了。
漫天遍野之间，所有的黄巾教众，好像似失去了神智，正在膜拜一根雕刻狰狞的鬼脸，直指苍天的图腾之柱，而在图腾之柱下，赫然就是那方传国玉玺。