地府，遍观十八层地府，受到惊吓后险些御驾归天，而后宫中怪事不断，后有金光寺主持玄奘法师为唐王诵经祈福，才使得宫中的诡异事件渐渐平息下來。
唐王见此，便对佛法有了莫名的好感，连日举办水陆道场。
这日玄奘法师正在宣讲佛法，唐王此时也在场，却见到一个秃头喇子吆喝道：“货卖袈裟，锡杖，有缘者得之分文不取，”
唐王心中惊奇，便起身将这喇子宣之殿前，见这喇子身后跟着一行者打扮之人，便问道：“你这袈裟、锡杖价值几何，”
喇子看了座前玄奘一眼，随即开口道：“有缘者得之，分文不取，无缘者袈裟五千两，锡杖三千两，”
唐王随即更是心奇，随即问道：“你这袈裟锡杖有何妙用，竟要卖得如此价钱，”
喇子微微一笑，脸上甚是难看，道：“穿我袈裟，不入沉沦，不坠地狱，不遭毒难，不遇虎狼，便是好处；如是贪淫乐祸的愚僧，不斋不戒的和尚，毁经谤佛的凡夫，难见我袈裟之面，便是不好处，”
唐王听此，心中却略微有些不信，但看见玄奘法师盯着这袈裟不语，随即便唤其入内道：“我愿将这袈裟锡杖买下送与长老，”
玄奘法师听此，随即躬身谢过唐王。
喇子闻语笑着点头，便将两物赐予玄奘法师、
待玄奘收下两物，喇子便飞身上梁，化成观音菩萨与惠安行者。
普通人哪里见过如此情形，随即纳身便拜，唐王双手也合十做了个佛礼，观音菩萨随即说道：“那和尚，方才听闻你宣讲小乘佛经，你可知大乘佛经，”
玄奘躬身道：“自古唐朝只有闻听小乘佛经，却并未听说过大乘佛经是何物，”菩萨便与其论起大乘佛经三藏，这一说，便将玄奘说得眉开眼笑，在场的唐王心中也是颇为高兴。
便问道：“在场诸位，谁愿意为朕以及大唐子民求取真经，”
玄奘随即出列道：“回禀陛下，我愿为陛下求取真经，但是不知真经在何处，”
却听闻观音菩萨言道：“大乘真经在西天极乐世界大雷音寺，我佛如來处，距离此地十万八千里，路上多妖魔鬼怪，你也敢去取，”
玄奘正色道：“贫道虽然不才，却愿为陛下效犬马之劳，为大唐百姓求取真经， 保我大唐江山永固，”
唐王欣喜道：“法师之心使朕感动，朕愿与法师结为兄弟，求取真经回來后共享荣华富贵，”
观音菩萨见此，随即微笑着腾云而去，在场众人见此，忙追着出去，跪地相送。
数日后，玄奘西行之日，唐王便率领一众大臣相送。
玄奘拜别唐王，打马西去，从此西游之路开启，