改变了样子，整个空间都被扩大了数倍，变成了一个小型的椭圆形的斗兽场一样的剧场。大家围着中间篮球场大小的舞台就坐。这个类是魁地奇球场的剧场不同于麻瓜的歌剧院，是因为依靠魔法，巫师能召唤出近乎真实的场景。
高年级的同学都拿着魔杖，在场地上不断的走来走去，他们掌握着强大的变形咒语，把各种道具通过各种魔法或者召唤，或者变形，或者幻像，总之把一个空荡荡的舞台，搞的十分神秘。一些五年级的同学负责变形出草木，一些六年级同学负责变化出一些小动物，还有一些七年级同学似乎在向天花板施放魔法，他们要控制天气和阳光。
一年级和二年级的学生是演员的主力，大家都已经穿上了个各自的服装，要扮演一个有趣角色的弗利维教授似乎扮演了一棵接骨木树，此时正一动不动的立在后台。
谢安看了看自己手里的变形出来的匕首，自己将用这把匕首做武器，杀死塞德里克·迪戈里，夺去他手中的长老杖，一想到这里，谢安不由的一阵无语。
学生们议论纷纷，除了有任务的学生，大家都已经做好。教授们只有西弗勒斯·斯内普坐在第一排，看来其它教授都参加了演出。剧本作者丽塔·斯基特也坐在第一排，一副很期待的样子看着场内。
“从前有三兄弟，在一条偏僻蜿蜒的路上旅行，在某个黄昏....”随着赫敏的悦耳的朗读声，整个剧场开始发生了变化，现实由塞德里克·迪戈里，德拉科·马尔福，哈利·波特三人扮演的三兄弟从一个角落走出，场地上开始发生变化，魔法的变化出的草木生长又枯萎，一条蜿蜒的道路在其间慢慢铺就。天花板上的天气魔法也开始慢慢改变，只能在表现夜景的魔法，居然投影出了夕阳的光辉，整个礼堂都被染上了一层金黄，谢安知道，控制这些魔法，需要最少十几个七年级的学生共同合作。看来这次演戏主要靠低年级的学生，后台的事情就交给高年级的学长了。
三兄弟经过了一个麻瓜的村庄，里面正举行着一场祭奠仪式，老大有心去看个究竟，老二无所谓，老三只想着快点赶路，不想多生是非。天色已晚，三人虽然过惯了漂泊的生活，也不愿错过脚程，在老三的坚持下，三人只好继续上路。
三兄弟脚程不慢，又掌握着很强的魔法，在太阳完全落山之前及时赶到一条小河旁，随着赫敏的话音落下，场地上凭空出现了一条水流湍急的小河，大家都发出惊呼声，这小河虽然不宽，但是看起来水流湍急，深不见底。
河面看起来很平静，但是实际上暗藏危险难以渡过，老二不在意的笑了笑刚要施展魔法，老大已经抢先拿出了魔杖，在河上凭空造出了一座桥梁。
“一条小河！水流很清澈。”老二无所谓的笑了笑。
“刚才我远远的听到那些麻瓜说，有个孩子淹死在这条河里。”老三虽然讨厌麻烦，但是很善于观察。
“快走吧，对于麻瓜来说这条河很危险，对我们巫师来说，只是个小麻烦。”老大无所谓的领先走上了桥梁。
“然而在他们过桥之前，他们发现道路被一蒙面阴影阻挡...”赫敏·格兰杰的声音解释道，没有背景音乐，赫敏的旁白成了大家了解故事的渠道。赫敏的声音的高低，仿佛直接牵动着各位观众的心弦。
一个裹在灰蒙蒙的雾气中的阴影出现了，没人能看清是谁扮演了死神的角色，笼罩的在灰雾中的身影看起来很高大，但是看不清面容。巫师的魔法截取了完全真实的场景，同时和变化出了真实的角色。
小河哗啦啦的流淌在场地的中间，三人站在桥头，看着对面灰蒙蒙的阴影。
“你是谁？为什么要挡住我们的去路？”三兄弟的老大，塞德里克·迪戈里