炭，食不果腹者、衣不蔽体者大有人在。如今总算天下太平，你却出来为非作歹，居然弑君，要让你得逞，这长安城必会来一场劫难，百姓又遭殃。你说你从地府而来，阴司岂会容你在人间乱事，必要拿你，投入十八层地狱，永世不得超生。”
大黑毛老鼠，又是咯咯笑个不停，用女人的声音，娇滴滴地说：“哎吆，唬谁呐，那十八层地狱就是本大王的后院，想来就来，想走就走。不跟你这凡夫俗子废话，一会儿让你尝尝剥皮的滋味，见识见识本大王的本事。”
说完，鼓噪一帮小老鼠们，啃咬地面，一会儿就出现一个大洞，呼呼冒着黑气，大黑毛老鼠就穿上胖和尚的皮囊，端坐在案几上，口中念动法咒。这时两旁的护法金刚挣脱身上的泥塑，晃动威武雄壮的身躯，掷出无数条锁链，从黑洞里面拉出一口大黑木棺材。棺材上密密麻麻地缠绕着经幡，一颗大将军印压在上面。
胖和尚大吼一声，指挥小老鼠们把太郎弄到棺材的上空，两只厉鬼撤掉钩魂锁，就伸手开始去剥太郎的人皮。他撕心累肺地惨叫，简直痛不欲生，鲜血滴洒在棺材上面，冒出腾腾热气，化掉了封印的经幡。胖和尚走下案几，扭动大将军印，棺材盖一分为二，里面是一具枯骨，鲜血继续滴落，棺材里变得血红一片。
此时，太郎的皮已经被整张剥下，只留下一具血肉模糊的躯体，扔在一旁。两只厉鬼捧着血淋淋的人皮，走到胖和尚近前。胖和尚又念了一阵咒语，说道：“将军息怒，多有打扰，你在下面受苦了，今天借皮还魂，助你血洗皇城，报那前朝之恨。”
说完，又开始念咒，枯骨浑身震动，从棺材里走出来，众小老鼠皆拜伏。胖和尚把人皮给枯骨穿上，给其带上“天宝大将”的护心镜，又披上甲胄，拿来一把风翅镏金镗，挥舞在手，呼呼风响。
盖世猛将，驾临凡间，长安危矣，一场血战，就在眼前。