竹山府尹名叫韩泗町，上任于晋高祖登基之际，上任的第二天，早上起来便看到床头的恐吓信。信中威胁韩泗町务必保护好黄家，黄老爷若有闪失，管叫他人头不保，署名便是皮心逸。
韩泗町惊吓之馀，派人四处打探黄家的身份，又暗中增派官兵日夜巡视府衙。这时京都三狼与马当先面见府尹，道出了黄家资助叛党一事，以及三狼控制绿巾帮，并以黄家为饵，捕杀叛党之事。
韩泗町有意试探三狼，道：“为何不直接灭了黄家？何必如此大费周折？”狼首道：“之前三狼奉旨听命于前府尹大人，至于为何不直接灭掉黄家，从不过问。如今新皇即位，朝廷不知三狼的存在。三狼但凭大人差遣，不敢擅自做主。”
韩泗町闻言，猜测以前的府尹也受到了皮家的威胁，又道：“黄家哪来的那么多银子，竟能长期资助叛党？”马当先道：“回大人，属下长期监视黄家，发现黄家并没有什么产业。有一次偷听黄老爷与夫人谈话，好象提到了‘皮家每年都要向黄家运送宝藏’，但属下一直不知皮家是谁。”
韩泗町由此断定，皮家拥有宝藏，出于某种目的假手黄家资助叛党。
没过几天，韩泗町一觉醒来，床头又多了一封恐吓信。这下韩泗町傻了，知道遇上了高人，只得先示好黄家，再另谋对策。
韩泗町希望三狼为己所用，于是亲自回京面圣，只说黄家私通叛党，已被三狼控制，却不敢提到皮家。高祖皇帝将消灭黄家及叛党一事交由韩泗町全权处理，命三狼官复原职，从旁协助。
三狼复职后满心欢喜，准备离开竹山，回到绿巾帮，临行之际，忽得马当先急报：有江湖人士与黄老爷接触，劝降、下毒均未奏效。三狼立功心切，亲自出马。于是双方在破庙里一场大战，结果狼心被杀，狼首与狼毫则躲进府衙养伤。
待二人伤势已无大碍，恰逢北海双鹰来到竹山府毛遂自荐，希望通过府尹大人通好新皇，以便再回到宫中。
韩泗町又添得力助手，信心倍增，这才道出了受皮家恐吓一事，并与众人商议，决定与皮、黄两家一决高下。
众人当即许诺，定会帮助府尹大人灭掉皮家。韩泗町大喜过望，承诺灭掉皮、黄两家后，与众人私分宝藏，再上奏朝廷，邀功请赏。
府衙宴客厅里，亮如白昼。韩泗町正与北海双鹰、京都三狼、马当先聚在一起吃酒议事。
韩泗町满面春风，高举酒杯，道：“黄家之事告一段落，各位功不可没。本府敬各位一杯，希望大家精诚合作，再接再厉，一举拿下皮家，到时一起升官发财，共享荣华富贵。来，干了！”众人欢呼畅饮。
酒过三巡，韩泗町又道：“灭掉皮家，并非易事。不知各位有何妙计？”侯老大道：“目前我们既不知姓皮的何时前来黄府，也不知皮家财宝如何运送。为了保护大人的安全，又不敢打草惊蛇。看来还得在‘黄员外’身上做文章。”
侯老大名叫侯似海，侯老二名叫侯如海。这些年二人为了查找杨家宝物，一直漂泊在外，着实吃了不少苦头。宝物没能找到不说，改朝换代后，二人的官职都已不复存在，只好屈尊做了府尹大人的门客，真是肠子都悔青了。为能早日回到宫中，二人可谓是不遗馀力，甘愿为府尹大人效犬马之劳。
侯似海话音未落，马当先站起身，向府尹大人一拱手，道：“属下无能，在黄府待了这么多年，竟没能打探到皮家及宝藏的确切消息，甘领责罚。”
马当先本是京都三狼的心腹，职位虽低，却在消灭黄家时起到了至关重要的作用，是以受到韩泗町的青睐。
韩泗町宽慰道：“皮心逸狡猾异常，武功又高，连本府都受制于他。马捕头探不到消息也不足为奇，自是不必愧疚，不妨先听听侯老英雄的高见。”
侯似海道：“能见到皮心逸的，只有‘黄老爷’。能杀死皮心逸的，也