磨山并不算高，却因山势徒峭、灌木杂树从生，加之山顶那座不知建于何年何月、早已残破不堪的“磨山观”，还有年逾百岁的传奇老道磨山道人，而在兰关百姓心中蒙上了一层神秘色彩。
第二天，林进田起了个大早，带着一个伙计，踏着晨露，沿着兰水河岸迤逦向东而行，过了月溪，穿过大片田垄，又过了均溪，开始上山。上磨山只有一条小路，荒草掩映杂草丛生，山蚂蟥特别多粘人裤子上一大片，很难拍掉（山蚂蟥，江南省一种野草，秋天种子熟了绽开带毛刺，粘人衣服上，好讨嫌）。深秋的山野，草木凋零，秋风穿过光秃秃的枝桠，发出呜呜的响声，别有几分清寂和萧瑟。
平时很少锻炼的林进田呼哧带喘的好不容易爬上山顶，磨山观比他想象的还要破败。土墙开裂，蒿草满阶，一间正殿冷冷清清，屋顶的瓦片缺了一角，露出底下破朽的椽子。观内并无寻常道观的香火气，只有一种陈年灰尘和荒废混合的颓败味道。
林进田在观前踌躇了片刻，整了整衣冠，这才扯起喉咙喊道：“打搅了，请问磨山道长可在观内？”
连喊了三声，观内寂静无声，伙计正欲上前拍门，正殿那扇歪斜的木门忽地“吱呀”一声被推开小半。一个瘦削却精神的老道士走了出来。他穿着一身洗得发白、打着补丁的灰色道袍，一头银发，用一根木簪挽了个道髻，脸上皱纹深如沟壑，一双眼睛有如深潭，虽古井无波却很清亮，全然不似百岁高龄的沉昏。
“福生无量天尊。”老道声音平淡，白毛微抬，他打量了一眼着林进田，“施主如何称呼，来此所为何事？”
林进田连忙躬身行礼，将镇上“无头游魂”作崇、尤其滋扰自家铺子，以及种种怪象和流言，一五一十地说了出来，言辞恳切，末了道：“……林某实在无法，生意一落千丈，邻里不安，长此以往，恐生大患。久闻道长法力高深，精通法术，今日冒昧上山，只为恳请道长下山，助我等祛除邪祟，还地方安宁。”说罢，他深深一揖。
磨山道人静静地听着，脸上无波无澜，直到林进田说完，他才抬眼望向山下兰关镇的方向，目光似乎穿透了田野、河溪和屋舍，良久，才缓缓道：“无头而游，怨念执深。水声滴答，恐非吉兆。此物徘徊不去，定有所求，或有所系。”
林进田心头一紧：“道长的意思是……”
“贫道收拾一下这便随林施主下山，待仔细察看之后，方知端倪。”
磨山道人转身进了后院，片刻后，他手里拿着一个看不出颜色的旧布褡裢走了出来，褡裢没系牢，里面似乎装着些罗盘、桃符、令牌符纸之类的法器。
“林施主走吧，下山。”
林进田大喜过望，连忙在前引路。
一路行来，回到镇上时，已近午时。磨山道人的出现，立刻引起了兰关街上居民的注意。有人主动打招呼，有人站在远处打量，好些人斜眼偷看低声议论着。磨山道人云淡风轻，脸上古井无波，看不出任何变化，他随着林进田径直来到林记木行。
在木行铺子内外转了一圈，尤其是后院临河的工棚、木料堆场以及那条背阴的斜巷，看得格外仔细，不时蹲下用手指捻起一点泥土闻一闻，或用罗盘定一定方位，眉头微蹙。当林进田指着门坎外那怎么也洗不掉的暗红色污渍时，道人俯身细察，又用手指沾了点放在鼻端，脸色微微沉凝，但并未多言。
随后，道人又让林进田带着，走访了几户声称目击过“无头游魂”或听到过异响的街坊，仔细询问了所见所闻的细节、时辰、方位。众人的描述大同小异，也愈发坐实了传闻。
“道长，您看这究竟是怎么一回事……”回到林记木行铺内，奉上清茶，林进田开口相问。
磨山道人一抖拂尘，沉吟道：“阴气凝而不散，秽迹循而复现，确有邪物盘桓。然其形迹飘忽，怨念所指未明，恐非寻常