，将领骄矜，士兵怯战，刚一交锋便露了怯。
四月的颍川，麦浪滚滚，波才率领数万红巾军，手持锄头、砍刀，如潮水般涌向朱俊的军营。
朱俊本以为义军不过是乌合之众，轻敌冒进，结果被波才引军截断后路。
红巾军喊声震天，个个奋勇争先，官军阵脚大乱，士兵丢盔弃甲，四散奔逃。
朱俊率残部拼死突围，险些被义军生擒，仓皇之下，只得率部退守一隅，向皇甫嵩求援。
波才乘胜追击，挥师直逼皇甫嵩驻守的长社县城。
长社城小墙矮，守军不足万人，面对数十万红巾军的围困，城内人心惶惶。
波才命人将营帐扎在城外的草丛之中，密密麻麻连绵数十里，夜里篝火通明，映得半边天通红。
他每日率军轮番攻城，擂鼓声、喊杀声震得城墙都在颤斗，箭矢如雨点般射向城头，皇甫嵩只得紧闭城门，死守待援，一时间竟成了瓮中之鳖。
几乎是同一时间，南阳地界也燃起了熊熊战火。
张曼成率领的红巾军，个个都是被逼得走投无路的流民，他们恨透了作威作福的南阳太守褚贡。
大军兵临城下，褚贡还在府中饮酒作乐，听闻义军攻城，才慌忙披甲上阵。
可他手下的兵卒早被红巾军的声势吓破了胆，刚一接战便溃散而逃。
张曼成一马当先，手起刀落，将褚贡斩于马下，随即率军冲入城中，打开粮仓，将囤积的粮食分发给饥民，又开始组织分田地收获民心。
南阳百姓欢呼雀跃，纷纷添加义军，张曼成的队伍一夜之间壮大数倍。
而在冀州，张角、张宝、张梁三兄弟率领的红巾军主力，正与卢植的大军遥遥对峙。
卢植老成持重，不敢贸然进攻，只是深沟高垒，与义军僵持。
张角身披红巾，头戴道冠，立于阵前，高声宣讲“赤天当立”的教义，麾下信徒群情激昂，呼声震天。
卢植远远望见，心中暗暗心惊。
这群流民虽无精良装备，却有着一股悍不畏死的劲头，竟让他麾下的精锐汉军，也生出了几分怯意。
短短月馀，三路义军捷报频传，官军损兵折将，节节败退。
红巾军的大旗插遍了中原的城池，“苍天已死，赤天当立”的口号，响彻了每一寸被战火灼烧的土地，义军声势一时无两，竟有直捣洛阳、倾复汉室之势。
皇帝刘宏见节节败退，又有朝廷重臣劝谏，终于下了最后一道旨意，允许各地豪强自行募兵，开启了地方拥兵的先河。