孙悟空心中大惊：“这猢狲怎如此有眼力？我这般变化竟也能识破！”
他急纵身就要跳出，却被二郎真君挥起三尖两刃刀砍中大腿。
孙悟空吃痛，转身化作一条鱼儿，“扑通”一声淬入水中。
二郎真君追到涧边，不见踪迹，心中暗想：“这猢狲定然下水了，定是变作鱼虾之类，待我再变个模样拿他！”
两人各称猢狲也颇有意思，孙悟空是揶揄，二郎神是轻篾。
二郎真君心念一动，摇身化作一只鱼鹰，尖喙如铁钩，羽翼似墨染，展翅落在涧边的礁石上，一双锐眼紧盯着水面，搜寻着孙悟空的踪迹。
那水中的孙悟空刚化作一条银鳞小鱼，正摆着尾巴往深水区游去，忽觉头顶阴影掠过，抬头一看，见是只鱼鹰盘旋不去，心中暗叫不好：“这二郎真君倒也机警，竟变作鱼鹰来寻我！”
他不敢停留，急忙摇身一变，化作一根水草，扎根在水底淤泥中，叶片随波轻轻晃动，与周围的水草别无二致。
二郎真君化作的鱼鹰俯冲而下，利爪在水中划开一道白痕，却只捞到一片空水。
他落在水面漂浮的枯木上，睁着鹰眼仔细打量，见水底水草密密麻麻，却总有一根叶片摆动的幅度透着几分刻意，心中已然有数。
他振翅飞起，又变作一只尖头水蛇，浑身覆盖着青黑鳞片，蜿蜒着钻入水中，直奔那根可疑的水草游去。
孙悟空正摒息凝神，忽感一股寒意逼近，低头见一条水蛇吐着信子冲来，吓得连忙变回小鱼，转头就逃。
水蛇紧追不舍，两人在水中展开一场追逐：小鱼身形灵活，左躲右闪，穿梭在水草之间。
水蛇速度迅猛，紧咬不放，鳞片划破水流发出“嘶嘶”声响。
眼看就要被水蛇追上，孙悟空急中生智，猛地往水面一跃，在空中摇身一变，化作一只花鸨，扑棱着翅膀往远处山林飞去。
二郎真君见状，冷哼一声，也从水中跃起，变回真身，取出三尖两刃刀，驾起祥云追赶上去。
他高声喝道：“泼猴，你纵有万般变化，也难逃我掌心！”
孙悟空回头笑道：“二郎小儿，有本事你便追上来！”
说罢，振翅飞得更快，掠过山林时，又变作一只苍鹰，直冲云宵。
二郎真君也不示弱，摇身化作一只金翅大鹏，双翼展开遮天蔽日，速度比苍鹰快了数倍，转眼就追至身后。
孙悟空见势不妙，急忙俯冲而下，变作一只野兔，钻进草丛中狂奔。
二郎真君紧随其后，化作一只猎犬，嗅觉伶敏，循着气味紧追不舍。
一人一猴在山林间来回变幻，你追我赶。
孙悟空变过豺狼、猛虎、羚羊，甚至化作一块顽石，妄图蒙混过关。
二郎真君则相应变作猎户、雄鹰、蟒蛇，始终紧咬不放。
两人从山林追到平原，从平原追到河边，又从河边飞回花果山上空，这场赌变化的较量，直打得天昏地暗，日月无光。
观音见二郎神已将孙悟空围困却未擒住，对老君说：“我将那净瓶杨柳抛下去，打那猴头，既不能打死，也打一跌，叫二郎小圣好去拿他。”
老君道：“你这瓶是个磁器，准打着他便好，如打不着他的头，或撞着他的铁棒，却不打碎了？
你且莫动手，等我老君助他一功。”
随即捋起衣袖，从左膊取下金刚琢，此器乃锟钢抟炼、还丹点成，善变化、水火不侵、能套诸物，然后自天门往下一掼，正打在悟空天灵上。
孙悟空被金刚琢打中，只觉一阵剧痛袭来，眼前发黑，头晕目眩，再也维持不住变化之身，“扑通”一声从空中坠落，变回了原身。
还未起身，二郎的细犬赶上照腿肚子一口，又扯了一跤。