“武汉政权将陷入苏联的谋略中”、“中国的抗日行为是由于受了斯大林的唆使”等言论。在日本的外交挑拨下，希特勒和墨索里尼对中国的看法急剧改变。德国和意大利的统治阶级开始不再同情中国的抗战，甚至放出言论怂恿、鼓励日本打中国。
日本和德、意之间的这番眉来眼去，最高当局最初并未太过看重。他认为中德之间毕竟有不少军事、经济利益，而中意又同是文明古国，历来一直安然相处，应该不至于被日本人的言论所迷惑。
但接下来发生的事情却让最高当局彻底跌破了眼镜！！先是孔祥熙求见希特勒时吃了闭门羹。后来希特勒又电告中国，德国单方面中止向中国提供军用物资的协定。
这就意味着德国将要关闭对中国敞开的大门！
最高当局终于真真切切地感到了东京方面的阴狠。不过最高当局此时还抱着最后的一丝希望，那就是德、意两国对中国的大门还并未关死，最高当局决定要尽最后的努力，争取重新打开这两扇大门！。
最高当局亲自参与了武汉振幅最新外交政策的制定，他要求外交部必须重点解决两方面的问题：一是拉拢英、美等西方民主国家；二是分化德、意、日的结盟。鉴于当时英、美等国家政策在短期内不会发生重大变化的这一情况，武汉政府外交部把重点放在了第二方面。
考虑出使欧洲的人选时，一个最理想的人选跃入最高当局的脑中：那就是中国军界元老，国防军事会议总顾问蒋百里！
由蒋百里来出任他最高当局特使，占据诸多优势。蒋百里不但是中国军界的奇才，而且还曾于1906年赴德国陆军大学深造。并且得到了号称世界头号军事强国众多将帅的看重。
作为欧洲的军事强国，德国瞧不起中国；同样作为德国的军人，他们也瞧不起中国的军人，但蒋百里，却是一个例外！
蒋百里在德国留学的时候，曾经面见过德军最高统帅兴登堡。在蒋百里之前，兴登堡从未单独会见过任何一个年轻的外国留学生。由此可见兴登堡对蒋百里的器重。
兴登堡面见蒋百里的消息传出之后，德国著名军事理论家、《战略论》作者伯卢麦将军特意跑到德军第7军去找担任实习连长的蒋百里谈话。最后伯卢麦将军拍着这位29多岁东方青年的肩头说道：
“从前拿破仑说过，若干年后，东方将出现一位伟大的军事家，这也许就是在说你吧！”
虽然蒋百里在中国，政府和军中大员对他都只是敬而远之，弃之不用，但在国外，蒋百里的确是享有盛誉！而且蒋百里在留学德国之前还曾留学日本，所以他可以说是对德国、日本了如指掌！
蒋百里临行之前，最高当局曾经和蒋百里有过一次长谈，他言辞恳切地对蒋百里这位军事奇才说道：“中国如今面临外交困境，先生此行责任重大。你可利用一切关系、一切手段，破坏德、意、日三国可能出现的联盟。至少要说服希特勒和墨索里尼不要支持日本打我们，不阻止和妨碍我国政府的自主抗战。”
蒋百里郑重的点了点头，然后挂着一个特使的空衔，带着一个几乎没有希望完成的使命，踏上了去欧洲的征程！
蒋百里在意大利花了大量的金钱，才有机会和之前一直拒不接见他这位中国特使的意大利独裁者墨索里尼在威尼西亚宫有了一次会晤。
由于日本外相广田弘毅的挑唆占了占入为主的便宜，让墨索里尼已经对中国包邮了一定的成见。蒋百里只能采用避实就虚的办法，和墨索里尼大谈日本拒俄是假，妥协苏联侵略中国才是真！
蒋百里的这番话成功的混淆了墨索里尼的思维，最终使墨索里尼许下“决无伤害中国之意”的承诺，并原