时，黄国之君大廉也传至第四代，由大廉的玄孙中衍承位，他也投靠了商国，成为商朝第九代帝王太戊的车驾，并娶太戊之女为妻。嬴族因此成为商朝的巨贵。这是嬴姓最显赫的时期。
中衍的玄孙叫中潏（jué觉），中潏之子蜚廉的时代，正是商朝末年。商纣王骄奢荒淫，周武王率天下八百诸侯伐商。蜚廉带着儿子恶来效忠商纣王，拼死抵抗周军。商军牧野大败，恶来被周武王处死。而这时，蜚廉正在北方为商纣王采石。闻商国灭亡，儿子恶来受诛，便在霍太山（即今日霍山，在山西霍县东南）上为商纣王设坛祭奠，焚香而哭。这时，只见山摇地动，一具石棺从山缝中浮起，只见石棺上写道：“天帝令处父幸免殷亡之乱，赐石棺以光耀氏族。”处父就是蜚廉。从此，蜚廉和恶来的后代便在霍太山一带生存繁衍。
武王崩，成王立，商太子武庚联合三监作乱，蜚廉的后人梦想复辟，也率领徐国之民从东面响应。徐偃王带着所有东夷的嬴姓之人挥师西指，千里夹击大周王师，被周公旦一举歼灭。嬴族之人被诛杀过半，剩下的全部罚配西北边地，成为奴隶。兄弟之国的黄国也从此没落。
在发配为奴的漫长岁月中，西北苦寒之地的男人历练出坚韧的性格和顽强的精神。他们的生活与马相依，渐渐懂得养马之道。他们的马，成为西戎最剽悍的骏马。到公元前87o年，戎狄袭扰镐京，周朝的军队因战马不及戎狄之马而战败，周孝王便令赢族养马，并将秦地（今甘肃天水）封给赢族。此时，嬴族已繁衍至恶来五世，其宗伯非子便以封地为氏，号为嬴秦。这一支便成为赢族正宗。秦非子也成为嬴秦始祖。
公元前827年，周宣王继位，因嬴族养马有功，秦非子的孙子秦仲被封为大夫，但他不幸在与西戎作战时战死。其子赢其继传，他，就是秦庄公。
这时，周宣王令秦庄公赢其五兄弟率七千王师伐戎。五兄弟一心为父报仇，奋勇杀敌，大获全胜！从此，嬴氏成为护卫京都的重要力量。秦庄公赢其死后，其子嬴开继位，是为秦襄公。
公元前771年，西戎攻入缟京，周幽王被杀，秦襄公与郑、卫、晋三国之君护周平王东迁洛邑，建立东周。护驾迁都是大功，秦襄公被封伯爵，赐岐山以西之地，正式建立秦国。秦襄公造西畤祭祀白帝，把白帝作为秦国的守护神。可以说，秦国与东周同岁。秦襄公也被认定为秦的开国之君。
襄公在位十二年，最后在征讨岐山之戎时战死。其子文公继位。文公在位五十年，开疆拓土，收复大周故地，并将岐山之地交还给东周。
文公以后的五十六年中，秦国轮替了六代君主。至公元前659年，在位仅仅四年的秦成公嬴载薨世，他没有儿子，只能让弟弟任好继位，史称秦穆公。
此时，秦人已基本控制住了关中平原。秦穆公的父亲秦德公于公元前677年已把国都迁至雍城，即今日陕西宝鸡凤翔区，已经看得见中原的天空了。秦穆公继位之际，正是齐、楚两个大国争霸之时。召陵之盟，齐楚风云际会；葵丘之盟，齐桓公一匡天下！身处西域的年轻君主对中原心驰神往。可，秦距中原千山万水，关山重重，秦穆公逐鹿中原，只在梦中。
秦国地僻民贫，与戎狄之国犬牙交错，让秦文公以后的六代君主无所作为。而秦人与戎狄通婚几百年，秦人的发肤容貌已同戎狄。不改变这一现状，秦人就将与戎狄无异了！嬴氏是商朝时的巨贵啊！秦穆公怎愿长期与戎狄为伍，他要归附中原，跻身中原大国之列，决心与近邻晋国联姻。
秦在黄河以西，晋在黄河以东，两国隔河相望，一衣带水。虽然晋国也处西北之地，但它已东出太行山，南接中原，又是姬姓大国，浸染着西周的礼仪文化，让秦穆公钦羡已久。
秦穆