东汉熹平五年（公元176年），右扶风茂陵（今陕西兴平），一个男婴呱呱坠地。
他的父亲，是凉州军阀马腾，母亲是羌女，身上流淌着汉人与羌人的血液。
马腾身高八尺有余，面鼻雄异，性情贤厚，在凉州一带颇有威望，而这个男婴，便是马腾的长子，取名马超，字孟起。
马超的祖上，是东汉开国功臣伏波将军马援。
马腾早年家贫，靠砍柴为生，后因战乱被征入伍，凭借一身勇武，一步步拉起自己的队伍，与韩遂、边章等人在西州起兵，成为凉州最具实力的诸侯之一。
马超自幼在军营中长大，没有锦衣玉食，只有刀光剑影。
他继承了父亲的魁梧身材，又有羌人的彪悍勇猛，年少时便膂力过人，骑射无双。凉州的风沙，磨砺了他的筋骨；边塞的厮杀，铸就了他的胆魄。
十几岁时，马超就跟随父亲上阵杀敌，冲锋陷阵，悍不畏死。
他枪法凌厉，骑术精湛，每逢战事，一马当先，敌军望风披靡，年纪轻轻就得了“健勇”的名号，在凉州军中无人不知，无人不晓。
此时的天下，已经乱成一锅粥。
黄巾起义席卷天下，诸侯割据，互相攻伐。
凉州地处西北，远离中原，却也并非净土，马腾与韩遂从异姓兄弟，变成了生死仇敌，双方互相攻杀，连妻子儿女都惨遭对方屠戮。
在那个世道，只有足够强，才能活下去，才能保护自己想保护的人。
初平三年（公元192年），马腾与韩遂率军前往长安，归顺朝廷。
汉献帝封韩遂为镇西将军，遣还金城；封马腾为征西将军，屯兵郿县。可没过多久，马腾与朝中大臣产生矛盾，起兵袭击长安，兵败后退回凉州，继续做他的西北霸主。
此时的马超，已经二十出头，成为父亲麾下最得力的战将，统领凉州最精锐的骑兵。他治军严明，作战勇猛，深得军心，加上身上的羌人血统，对凉州的羌、胡部落有着极强的号召力，很多胡人勇士都心甘情愿追随他，称他为“神威天将军”。
建安七年（公元202年），袁绍病逝，其子袁尚派郭援、高干联合南匈奴单于，攻打河东地区，关中震动。司隶校尉钟繇镇守关中，写信给马腾、韩遂，陈明利害，劝他们出兵助曹，平定叛乱。
马腾权衡利弊，派马超率领万余凉州铁骑，协助钟繇讨伐郭援、高干。
这是马超第一次正式踏入中原战场，也是他一战成名的开始。
两军在平阳交战，马超身先士卒，率领凉州铁骑冲锋陷阵。
激战中，一支流矢射中马超的脚，鲜血直流，马超面不改色，用布裹住伤口，继续指挥作战，士气大振。
他麾下的猛将庞德，更是勇猛无比，阵前斩下郭援的首级。
南匈奴单于见主帅被杀，大惊失色，当即投降。
此一战，马超大破敌军，平定河东，威名传遍关中。
曹操得知马超的勇猛后，心生招揽之意，以朝廷的名义征召马超入京为官，可马超深知曹操的野心，不愿离开凉州故土，断然拒绝。
他要做的，是凉州的王，不是曹操的臣。
建安十三年（公元208年），马腾与韩遂多年争斗，身心俱疲，加上年事已高，不想再打打杀杀，于是向朝廷请求，入京为官。
曹操大喜，当即封马腾为卫尉，马超的弟弟马休、马铁分别封为奉车都尉、骑都尉，马家两百多口族人，全部迁往邺城，作为人质。
唯独马超，被留在凉州，封为偏将军、都亭侯，统领马腾留下的所有部队。
马腾临行前，再三叮嘱马超：“我已入京，全家性命都在曹操手中，你在凉州，务必安分守己，不可轻举妄动，否则马家满门，必死无疑！”
马超跪在地上，含泪答应。
他看着父亲和族人的车