就在这时，亡国留下的遗民黑皮x伤疤男和东方皇女赶到——因为他们所使用的的炼金术和这个国家的不一样，所以避开了金发男人的无效化能力。
爱德华告诉他们当初亡国的内乱就来自他面前金发男人的策划，两队人暂时开始了合作、对抗金发男人——毫无疑问，在剧情未过半就对上终极boss的他们惨败，但对方并不打算杀了他们。
离开后，众人开始分头打探当初亡国的伊修瓦尔内乱的详情，途中又收获了几名强力的队友。
一位知情的研究员告诉黑皮男，当初国家用伊修瓦尔人的灵魂来炼成贤者之石，最初的成品被以残忍著称的军官、金布利吞入腹中——他还杀害了其他知道{贤者之石}存在的军人，因此入狱。
另一边，爱德华来到了极寒的北方、见到了这边的女少将——在这边，他们的第一个敌人是{怠惰}。
同时，爱德华还在研究伊修瓦尔及东方的不同炼金术的原理，想以此恢复弟弟的身体及对抗敌方boss的无效化能力。
看完更新，柯南意犹未尽地靠在沙发上：“囚禁人类灵魂作为能源的{贤者之石}吗不知道那个神秘的死灵术士，走的又是什么道路呢？”
他留意到在boss发动无效化能力时、远处主角兄弟的父亲似乎有所感应——柯南有预感，等主角的父亲加入团队，这个boss的真实身份就会被披露出来了。
某深林小屋。
此时的爱尔兰已经由贝尔摩德画好了妆，准备去取代被组织绑过来的警视松本清长——爱尔兰选中是因为他的体型合适、而且压低下来的声音和松本警视很相似。
组织这次任务的起因来自一个潜伏的组织卧底，不太忠诚的他为自己准备了{后路}——记载了组织部分卧底名单的u盘。
爱尔兰要做的是混入警视厅，在警方从杀人凶手那里拿到被凶手带走的纪念品之一、也就是束口袋里的u盘时进行截胡。
“到时候，你的罪行会被栽赃到这位松本警视身上，我会在你成功后让他{畏罪自杀}。”贝尔摩德总结道。
贝尔摩德目送他离开，同时注意到了来自远处的细小动静。
她架起望远镜看过去，发现是5小只跟着阿笠博士来到了树林中捕虫。
“啊啦，”金发女人若有所思：“看来，爱尔兰这次的行动恐怕不太好成功了。”
旁听的浅川和树：要卖队友就直说卖队友，说谜语会显得你很高级吗？
他脸上的易容此时也已经变化完毕——纳米泥上次被那个黑皮男人摸了一把，回来后他专门洗了好几遍才继续放心用的。
柯南并没有留意到远处的动静，他此时正盯着天空发呆，回忆昨晚的噩梦。
梦境里，琴酒伸出大手卡住他的双颊、将他按在墙上道：{好久不见了，工藤新一不，现在该叫你江户川柯南吧？}
他示意伏特加去开门，戴墨镜的男人上好了膛，拉开门就瞄准了正在呼唤{柯南}的小兰——然后他就从梦中惊醒了。
“啊——好大一只锹形虫！”光彦找到了一只奇怪的虫子：“可是，他身上怎么贴着交叉成v形的胶带？好像是便利店的东西”
步美皱眉：“好讨厌的恶作剧——这样虫子都没法飞了啊！”
柯南摇摇头，思绪回到现在——他看见旁边高高的树枝上也有一只锹形虫，用阿笠博士最新改良的弹性背带把自己扯了上去。
阿笠博士骄傲地介绍道：“只要一个按钮，一百公尺内收缩自如——按一下是伸长、再按一下是回缩”
3小只给抓到的一公一母两只甲虫分别起名牛郎和织女——因为最近马上就要到七夕节了。
次日，毛利带着小兰和柯南去参加会议、帮助推理最新的连