剑士衣服裁制好了，庄子便穿上面见太子。太子就跟庄子一道去拜见赵王，赵王解下利剑等待着太子举荐的庄子。
庄子却不急不忙地进入殿内，见到赵王也不行跪拜之礼。赵王一脸不悦的说：“你想说服寡人，还让太子先作引荐。你这先生有什么本事，如此傲气十足？”庄子并不生气，笑了笑，说：“我听说大王喜好剑术，特地用剑术来参见大王。”赵王说：“你的剑术如何战胜对方呢？”庄子说：“我的剑术，非比寻常，十步之内可杀一人，行走千里也无人能敌。”赵王听了大喜，说：“如此说来，先生便天下无敌了！寡人如何不信，何不演示一番。”
庄子说：“击剑的要领在于，有意把弱点显露给对方，再用有机可乘之处引诱对方，然后趁机向对手发起攻击，同时要抢先击中对手。这叫先发制人之术！希望大王派高手有机会能试试我的剑法。”赵王说：“先生暂回馆舍歇息，且待寡人熟思，寡人将安排好击剑比武的盛会再请先生出面比武，不知意下如何？”赵王于是用七日让剑士们比武较量，死伤六十多人，从中挑选出五六人，让他们拿着剑在殿堂下等候，这才召见庄子。赵王说：“今日可让剑士们跟先生比试剑术了。”庄子说：“我已盼望很久了。”赵王说：“先生所习惯使用的宝剑，长短如何？”庄子说：“我的剑术长短都适应。不过我有三种剑，任凭大王选用，请让我先作些说明然后再行比试。”
赵王说：“先生居然有三种剑，可见非同一般，快快说来。”庄子说：“有天子之剑，有诸侯之剑，有百姓之剑。”赵王说：“天子之剑如何？”庄子说：“天子之剑，拿燕溪的石城山做剑尖，拿齐国的泰山做剑刃，拿晋国和卫国做剑脊，拿周王畿和宋国做剑环，拿韩国和魏国做剑柄；用中原以外的四境来包扎，用四季来围裹，用渤海来缠绕，用恒山来做系带；靠五行来统驭，靠刑律和德教来论断；遵循阴阳的变化而进退，遵循春秋的时令而持延，遵循秋冬的到来而运行。这种剑，向前直刺一无阻挡，高高举起无物在上，按剑向下所向披靡，挥动起来旁若无物，向上割裂浮云，向下斩断地纪。这种剑一旦使用，可以匡正诸侯，使天下人全都归服。这就是天子之剑。”
赵文王听了一脸茫然，若有所失，说：“诸侯之剑又当如何？”庄子说：“诸侯之剑，拿智勇之士做剑尖，拿清廉之士做剑刃，拿贤良之士做剑脊，拿忠诚圣明之士做剑环，拿豪杰之士做剑柄。这种剑，向前直刺也一无阻挡，高高举起也无物在上，按剑向下也所向披靡，挥动起来也旁若无物；对上效法于天而顺应日月星辰，对下取法于地而顺应四时序列，居中则顺和民意而安定四方。这种剑一旦使用，就好像雷霆震撼四境之内，没有不归服而听从国君号令的。这就是诸侯之剑。”
赵王说：“百姓之剑，难道也厉害？”庄子说：“百姓之剑，全都头发蓬乱、髻毛突出、帽子低垂，帽缨粗实，衣服紧身，瞪大眼睛而且气喘语塞。相互在人前争斗刺杀，上能斩断脖颈，下能剖裂肝肺，这就是百姓之剑，跟斗鸡没有什么不同，一旦命尽气绝，对于国事就什么用处也没有。如今大王拥有夺取天下的地位却喜好百姓之剑，我私下认为大王应当舍弃这把剑。”
赵文王神情恍惚，明白过来拉着庄子的手，来到殿上。厨师献上食物，赵王围着坐席惭愧地绕了三圈。庄子说：“大王安坐下来定定心气，有关剑术之事我已启奏完毕。”于是赵文王三月不出宫门，剑士们都在自己的住处自刎而死，以谢天下。
一语落地，张明远口干舌燥，但一想到可以后继有人，一想到，有朝一日可以让先师告慰，就不厌其烦。二人听到饶有兴致，果然不似背诵文章那般枯燥乏味。
子午拱手笑道：“师父让弟子明白了许多。”顿