一幢极小的两间房子里。刚进小屋，蒋介石和陶德曼寒暄了几句后，陶德曼直截了当的拿出了日方停战的条件。
德国与日本、意大利结成反共同盟，它不仅公开支持日本的侵华战争，现在又极力劝诱和压迫国民党政府向日本投降。陶德曼向蒋介石转达日本所提出的7项停战条件，即：（1）承认伪满、内蒙独立。（2）扩大“何梅协定”，划华北为不驻兵区域。（3）扩大“淞沪协定”，设非武装区域，上海国际共管。（4）中、日共同防g。（5）中、日经济合作，减低日货进口关税。（6）根绝反日运动。（7）尊重外国人在华权利。
蒋介石听完条件，犹豫再三不敢全部接受，苦笑着对陶德曼说：“中国如同意日本的要求，国民政府将会被舆论浪潮所冲倒。我只接受‘卢沟桥事变‘前的状态。假定国民政府因日本采取的政策而倾倒了，则结果是gcd在中国占优势。”
说着蒋介石要求陶德曼对谈判的一切都不要公布。陶德曼表示：“我仅仅是极秘密地通知中国政府。”
未来几天情况急转直下！日军大规模的动用军舰把士兵迂回运送到了国防线后。国防线岌岌可危，在这个情况下，11月30日蒋介石下达了全面撤退的命令。
随着蒋介石的撤退命令下达，日军逼近南京，再次让陶德曼出面诱逼蒋介石。蒋介石面对全国人民抗日情绪高涨的情况，不敢轻易拍板，便于12月2日召集军事长官会议，白崇禧、唐生智、顾祝同、徐永昌等人表示可以接受日本提出的条件。蒋介石又电商阎锡山，阎锡山也表示赞同。于是，蒋介石便与陶德曼继续会谈，蒋介石表示：“中国政府愿以日本所提出的各点作为谈判基础。”
不料，日寇在战场上处处得手后，在原7项条件外，又增加了4项“亡人之国的新条件”，其中包括日军要在占领地域内建立伪政权和中国对日给予战争赔款等内容的苛刻条款。蒋介石这才明白，此时求和，无异灭亡，不仅外侮难堪，而内乱益甚，他若妥协，就会被舆论浪潮所冲倒。随后蒋介石当机表示：“倭所提条件如此苛刻，决无接受余地。”
12月3日，蒋介石同意了唐生智的要求，调拨了六个军参加南京保卫战。