央势力深入西南奠定了基础。程廷云的威望在地方军中悄然树立。
中德航空合作在艰难中持续深化，成为程廷云对抗日本空中威胁的最大希望。
武汉南湖厂：he-51战斗机的生产渐入佳境，月产量稳定提升。在德国工程师指导下，中国技术人员开始掌握部分核心部件的制造工艺。（发动机主体仍依赖进囗）以he-51为核心，中国空军组建了第3、第4大队，飞行员在德国教官（很多是退役或“志愿”的德国空军人员）的严格训练下，技战术水平显著提高。程廷云多次视察，强调空战格斗训练（dogfight）和对地攻击协同。他甚至推动在南昌建立了专门的驱逐机（战斗机）训练学校，培养种子飞行员。
兰州西固厂：ju-86轰炸机的生产线克服了原材料运输（需先经苏联转运，再经过漫长而危险的西北公路）、技术消化等重重困难，于1936年初实现首架国产组装机下线。这架代号“天山”的轰炸机成功首飞，标志着中国拥有了生产中型轰炸机的能力！蒋中正亲赴兰州参加庆典。当涂装着青天白日徽的ju-86轰鸣着掠过黄河上空时，全场欢声雷动。以ju-86为骨干，中国空军组建了第8轰炸大队，初步具备了战略威慑和战役支援能力。德国工程师们则在兰州广袤的空域和相对复杂的山地环境中，积累了宝贵的远程轰炸、高原起降等实战化数据，这些数据被秘密传回德国，为德国空军（faffe）的组建和未来战略轰炸理论提供了重要参考。程廷云巧妙地维系着这种微妙的“双赢”局面。
技术升级与新机型：程廷云并未满足于现有成果。他利用与德国航空界的良好关系，积极推动后续合作。在他的努力下：
亨克尔公司开始提供更先进的he-112战斗机（单翼，时速超过450公里）的部分图纸和技术资料，供南湖厂研究储备（虽因成本和技术难度未能立即量产）。
容克公司则提供了ju-87“斯图卡”俯冲轰炸机的早期设计概念（历史上1935年首飞），供中方评估。程廷云深知俯冲轰炸对支援地面部队的巨大价值，极力主张引进或合作，但因日方强烈抗议和德国政府顾虑（怕过度刺激日本），最终仅在1936年引进实验型机8架（供德方评估战场可靠性）
秘密技术交流：部分优秀的中国航空工程师被选派赴德短期进修；德国也派遣了一些“非官方”的试飞员和设计师来华，在相对保密的环境下测试一些新设计（如新型发动机、航电设备）。这些涓涓细流，为中国航空工业的未来埋下了珍贵的种子。
然而，日本对中德航空合作尤其是轰炸机的发展极度恐慌和仇视。日本驻华武官和外交官不断向德国政府施压，指责其违反“防共”精神（此时德日己签订《反共产国际协定》）。关东军甚至扬言要空袭兰州工厂！德国外交部在纳粹党“亲日派”的影响下，态度开始摇摆，对华技术转让和人员派遣设置了更多障碍。程廷云承受着巨大的外交和安全压力，不得不加强兰州、武汉工厂的防空部署（部署高射炮营，修建伪装机库），并严令保密。
而战事的阴云也笼罩在这片饱经摧残的土地上。