巨灵神回至营门，径见托塔天王，忙哈哈跪下道：“弼马温果是神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”
旁边闪出哪吒太子，拜告：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一遭，便知深浅。”天王听谏，且教回营待罪管事。
这哪吒太子，甲胄齐整，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来收兵，见哪吒来的勇猛。
孙悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”
孙悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上是什么字号，拜上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕，吃吾一剑！”
孙悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”
那哪吒愤怒，大喝一声，叫：“变！”即变做三头六臂，恶狠狠手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，扑面来打。
孙悟空见了心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声：“变！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。
这场斗，真个是地动山摇，好杀也，苦争数个回合，分不出高下，哪吒三太子心中不肯休，把那六件兵器一变十二，十二变二十四……直到百千万亿照头丢了下去。孙悟空浑然不惧，呵呵一笑，铁棒翻腾自运筹。以一化千千化万，无数条金箍棒漫天飞舞，如同满天的飞龙，将三太子诸多兵器全部接了下来。
两个越斗越狠，不知那个刚强那个柔，越发分不出胜负。
三太子与悟空各骋神威，斗了个三十回合。那太子六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。