建筑物中的时候，小美人鱼伤心的回到了海底宫殿中。
原本小美人鱼就不是一个爱说话的孩子，回到宫殿中之后变得更是如此。她的姐姐们都问她，她第一次升到海面上去究竟看到了一些什么东西;但是她什么也说不出来。
就这样过了数个月，期间她无数次的回到了海面上，朝着她曾经放下王子的那个地方游去，见到了那幢高大雄伟的建筑物周围的树果成熟了，被摘了下来。见到眼前的一切被皑皑白雪所覆盖，但是她看不见那个王子。所以她每次回到家来，总是感到痛苦和无尽的思念。
这种折磨让她再也忍受不住，与其中的一位姐姐分享了她的心事。不过只要她把她的心事告诉给一个姐姐，马上其余的人也就都知道了。很巧的是，她们之中有一位知道那个王子。她也看到过那次在船上举行的庆祝。她知道这位王子是从什么地方来的，他的王国在什么地方。
“来吧，小妹！”其他的五位公主们说。
她们彼此把手搭在肩上，一长排地升到海面，一直游到一块她们认为是王子的宫殿的地方。
宫殿是用一种发光的淡黄色石块建筑的，里面有许多宽大的大理石台阶——有一个台阶还一直伸到海里。华丽的、金色的圆塔从屋顶上伸向空中。透过那些高大窗子的明亮玻璃，可以看到一些富丽堂皇的大厅，里面悬着贵重的丝窗帘和织锦，墙上装饰着大幅的图画。在最大的一个厅堂中央，有一个巨大的喷泉在喷着水。
现在小美人鱼知道了王子住的地方了，在之后的时间里她不断的来到这里，听着人们对王子的赞美、在王子不知道的情况下，在水中痴痴的凝望着王子。
渐渐地小美人鱼开始喜欢上了人类，开始盼望能够生活在他们中间，因为小美人鱼觉得他们的世界比她的天地大得多。小美人鱼带着这些问题找上了她的姐姐们，但是她的姐姐们都不能回答她所有的问题。因此她只有问最疼爱她的祖母了。
“……他们也会死的，而且他们的生命甚至比我们的还要短促呢。我们可以活到五百岁，不过当我们在这儿的生命结束的时候，我们就变成了水上的泡沫……”
而她的祖母也确实回答了她的问题。并且让小美人鱼打消变成人类的想法，因为这个想法非常的危险。
不过小美人鱼却爱王子胜过一切，她决定去寻找她一直害怕的女巫，也只有她能够实现自己的愿望。
“我知道你是来求什么的，”女巫说。“不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的，你想要去掉你的鱼尾，生出两只腿，好叫你像人类一样能够行路。在太阳出来以前，赶快游向陆地。你就坐在海滩上，我的能力便会在这个时候生效。于是你的尾巴就可以分做两半，收缩成为人类所谓的漂亮的腿了。可是这是很痛的——这就好像有一把尖刀砍进你的身体。凡是看到你的人，一定会说你是他们所见到的最美丽的孩子！你将仍旧会保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像你那样轻柔。不过你的每一个步子将会使你觉得好像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了这些苦痛的话，我就可以帮助你。”
“我可以忍受。”小美人鱼用颤抖的声音说。
“可是要记住，”女巫说，“你一旦获得了一个人的形体，你就再也不能变成人鱼了，你就再也不能走下水来，回到官殿里来了。同时假如你得不到那个王子的爱情，假如你不能让他爱你和你结成夫妇的话。那么在他跟别人结婚的头一天早晨，你的心就会裂碎，你就会变成水上的泡沫，”
“我不怕！”小人鱼说。但她的脸像死一样惨白。
“但是这是要付出代价的，”女巫说，“在海底的人鱼