萨迦派主持贡噶宁波的带领下宣布归顺，雪区尽归夏。
铁木真去世，他的子孙并没有停下脚步，依然疯狂地南下攻打金国，宋自顾不暇，无力北伐，金已丧失北方大片领土，耗尽全力抵挡蒙古铁蹄，暂时守住半壁江山，但已残破不堪。
这时欧阳克派兵进入雪区东部南下大理。大理国土面积其实不算小，但全民信佛，和善而不善征伐，战斗力本就不强，与夏相比更是天壤之别。
大理皇室虽然武功高强，但最强的段智兴早已出家，后人武功有限，远比不上夏的高手。所以无论从哪方面，大理都没有对抗夏的能力，夏没有费多大的力气就吞并了大理。
夏吞并了吐蕃和大理，已与蒙古、金、宋全部接壤。此时蒙古和金战事正酣，根本就没有注意到夏已经悄悄地已经占领了整个西南。