行入南瞻部洲，近了一山，但见那山金光万道，瑞气千条。
惠岸行者道：「师父，此山便是五行山了，那大圣正压在此处。」
惠岸行者言说间，忽有五方揭谛现身，礼赞观音菩萨。
菩萨问道：「那大圣近来在山下如何？」
五方揭谛说道：「大圣近来安好，乃教数百载前，广心真人所来，变作一牧童，与其分说道理，使大圣安分多，然其本性未变，凶恶难断，菩萨近前，须是当心。」
菩萨笑道：「未想广心真人来过。」
五方揭谛说道：「数百载间，只得广心真人到来探访，除此之外，再无他人来看大圣。」
菩萨问道：「常闻那大圣广结四海五湖之豪杰，怎今方受伏，无人敢妨？可是世尊有吩咐？」
五方揭谛摇头道：「未有。」
菩萨再问：「玉帝有旨否？」
五方揭谛摇头：「未有。」
菩萨道：「斜月三星洞有言？」
五方揭谛再摇头：「亦未有。」
菩萨问道：「既如此，怎说？」
五方揭谛道：「未有缘由，或是大圣交友不慎，未有人来拜访，我等不曾阻拦。」
菩萨道：「且容我与大圣一见。」
说罢。
菩萨驾祥云近了五行山，张望石闸间那猴头，惋惜不已，道：「堪叹此妖猴，当年狂妄，大闹天宫，十万天军奈不得，九重天上显威风，今时遭得重山困，怎见昔年神威气？」
此番言说，惊动到石闸下猴头，那大圣叫道：「是那个在那述说，揭我短？若是故人，怎不来一见。」
菩萨按落祥云，在石闸前听，问道：「那大圣，可识得我？」
大圣睁眼一瞧，叫道：「你不正是那南海普陀落伽山救苦救难大慈大悲南无观世音菩萨，承看顾！昔时我翻跟斗自南海过，远远拜过，今时我在这受此山降伏，度日如年，无有一个相知的来看我，却是得了菩萨看顾。」
菩萨笑道：「你怎说无相知来看你？广心真人曾来看你，你怎说这等。」
大圣问道：「大师兄何时曾来看顾，我怎地不知？」
菩萨道：「五方揭谛有言，广心真人数百载前，曾变作一牧童来看你。」
大圣闻说，满眼堕泪，不作言语。
菩萨道：「今时你在此，有几个年数？」
大圣道：「实不瞒菩萨，有五百馀载矣，万望菩萨方便一二，救我老孙，我却知错，认罪。或是请菩萨转述与我大师兄，我情愿修行，认清身中魔障，一心向道，绝无二心。」
菩萨道：「救你甚易，我今此来，乃去东土大唐国寻一个取经人，你若肯护持其西去，将得正果，再无二心，那时你方得真自在，你觉如何？」
大圣道：「愿也，愿也。」
菩萨道：「若如此，你在此处等候，那取经人行至此处，定救你出来，那时你好修善果。」
大圣应下，却是知悔，心中更是感念大师兄教导之恩。
菩萨闻说大喜，与大圣相说良多，方才是离去，往大唐国寻取经人去。
话表，灵台方寸山。
山后一座树洞中，姜缘正在此处与牛魔王见面。
牛王见了姜缘，行得大礼，说道：「老爷，二百馀不曾相见，今见老爷，老爷威气不减。」
姜缘手拈拂尘，张望牛王，但见牛王心神有定，不曾失了修行，他方安心，说道：「你这牛儿，不忘修行，将我教诲听进，可贺。」
牛王道：「老爷教诲，自不敢忘。」
姜缘问道：「我闻你有子，在何处？怎不引来与我一见。「
牛王喜道：「请老爷少待，我那孩儿正在山中修行，此间不知去何处戏玩，我此方去叫其来拜，但请老爷等我一二。
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姜缘道：「你且去，我在此处等你。」
牛王欢欢