衍一直为燕王出谋划策，燕王外出征战时，道衍留守北平，保证大后方的安全。
然而对于燕王来说，造反还是很困难的事。三年过去了，燕王和朝廷始终围绕着山东拉锯，这时道衍却点醒了燕王，南京守备空虚，燕军可以直扑南京，历史在这一刻发生了转折，建文帝被打了个措手不及，
在灵璧之战中朝廷大军全军覆没，沿途各州纷纷归附投降。公元1402年，燕军兵临南京城下，建文帝消失于一片火海之中，朱棣登上了皇位。
道衍完成了毕生所愿，恢复本名姚广孝，拒绝了朱棣一切封赏，继续在幕后为朱棣出谋划策，被称之为黑衣宰相。公元1418年，姚广孝病逝，终年83岁。