“是来也，实有心焉。殊不知先生弃唐虞之揖让，追巢许之高踪，仆所谓醯鸡夏虫，未足窥大道也。”丹丘笑颔之。渊复进曰：“天下之广，恐非一心一虑所能周，先生得无有以教我?”丹丘曰：“昔陶朱以会稽五千余众，卒殄强吴，后去越相齐，无足称者，岂智于越而愚于齐哉?盖功业随时，不可妄致也。”言讫不对，渊怅望而还。原来严子陵复降于世，欲应晋阳主气，梅道人闻之，追踪而至，曲为点化，始涣然冰释，隐姓氏，自号丹丘。祝融因李氏当以火德王，恐丹丘犹有狂奴故态，故来指示，即往召霅溪吴峤，尝过邺中，告其令曰：“中星不守太微，主君上有嫌，而王气流萃于晋地，子知之乎?”令不之倍。至是随回南方。
渊知天命攸归，募兵先克河东，命世民殉渭北。隰城尉房玄龄谒于军门，引为谋主。渊入长安，立代王侑，渊自为丞相，复进爵唐王。李靖进谒，世民请置幕府。河北太守萧瑀以郡来降。武威司马李轨称凉王。罗川令萧铣起兵巴陵。东都王逼于李密，王世充往救，密复进取黎阳仓。陆彦通与战，败至一深涧，踊身跃入，空中现金刚神接其臂，提至对岸，其臂异香数日。密夜见长神责之曰：“彦通日诵《金经》，故救之，子反侧宜受彦通之师教。”密不省，开仓恣民就食。泰山道士徐洪客，因魏徵献书于密，以为大众久聚，恐米尽人散。
徵少孤贫，不事生业，为黄冠。洪客初为虬髯公，有龙虎之资，与之周旋。因参井分有王气，寻遇世民，令虬髯公别图海外，自隐泰山。途遇魏徵，知是西岳人曹司，为李密从事，告以太原公子为真命，试附一书，料密必不从，分手去。密果不用。洪客入闽，至汀洲狮子岩。昔有定光佛创院于此，一湖水色深绿，取以彩画殿宇，即名绿水湖。洪客居此精修，神会定光，得其道要，遂云游至淮安海州，有岩亦名狮子，见其秀丽，存以炼丹。
炀帝日渐尪羸，因想全元起，召之不在，己与洪客南游白安山。帝闻乱，无心北还。戊寅春，宇文化及谕诸骁果杀入，引帝出，用白绢缢杀之。化及称大丞相，立秦王浩。凶闻至东都，众立越王为帝，世充总督诸军。
长安闻变，劝侑禅位，渊遂即帝位，国号唐，色尚黄，建元武德，册窦氏为后，建成为太子，世民为秦王，元吉为齐王，赠元霸为赵王，诏定律令，置学校。时西秦薛举殂，子仁果立。世民讨之，仁果降。刘轨惧而称臣。
化及又弑隋主浩，自称许帝。太仆杨义臣随夏主窦建德伐讨许，擒杀化及。是秋，李密与世充战败降唐，既复叛，盛彦师伏弩射杀之。雄信等降于东都。乙卯，世充称郑帝，废侗，寻弑之。吴兴太守沈法兴据江东称梁王，其将李子通称吴帝于江都。刘武周攻取并州，世民击之。尉迟恭骁勇绝伦。李靖荐山东秦琼，琼与程知节弃郑归唐。
世民督军伐郑。辛巳，世充求救于夏，建德至，战败被擒，世充降。夏将刘黑闼收众于漳南，称东汉王，秦王击走之，收夏珍宝，得传国玺。命秦王为天策上将。开府置僚属，以杜如晦等号十八学士，谓登瀛洲。
壬午，李靖伐梁，萧铣降。朱粲据菊潭，称楚王，狂悖食人，秦王擒斩其夫妇。黑闼引突厥寇并州，始毕二子，曰颉利、突利，唐说以和好。引还，建成请击黑闼，执斩之。
甲申春，诏州县置学，有明一经以上者奏闻。隋有广都孝廉侯遹，至剑门外，见四黄石，皆大如斗，遹爱之，收藏书笼，负之以驴，回看皆为金，货之得钱百万。市美妾十余，大开宅第，近甸置良田别墅。后乘春景出游，尽载妓妾，随从下车，陈设酒肴，有翁负大笈至，坐于席末，遘怒诟之，苍头抉出，叟不动不恚，但引满啖炙而笑云：“此来求君偿债耳，昔将吾金不记乎?今为作一戏，试观之。”因尽取遹妓妾，投诸书笈，亦不觉其窄，负之而趋，速如飞鸟。遹令苍头驰