孙权正聚文武于堂上议事，闻鲁肃回，急召入问鲁肃道：“子敬往江夏，探得虚实若何啊？”
鲁肃道：“已知其大概内容，尚容肃详细禀报”
孙权将曹操檄文拿给鲁肃看，然后道：“曹操昨天遣使檄文至此，吾让来使去驿站等候，现今会众位官员，商议未定。
”鲁肃接过檄文观看。其大概内容是讲的是：“孤近承帝命，奉词伐罪。旄麾南指，刘琮束手；荆襄之民，望风归顺。今统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于江夏，共伐刘备，同分土地，永结盟好。幸勿观望，速赐回音。”
鲁肃看完后说道：“不知主公尊意若何？”
当下孙权道：“未有定论。”
张昭道：“曹操拥百万之众，借天子之名，以征四方，拒之不顺。且主公大势可以拒曹操者，长江也。今曹操既得荆州，长江之险，已与我共之矣，势不可敌。以愚之计，不如纳降，为万安之策。
众谋士皆曰：“子布之言，正合天意。”孙权沉吟不语。
张昭又曰：“主公不必多疑。如降曹操，则东吴民安，江南六郡可保矣。”孙权低头不语。
过了一会，孙权劝退众人，只留下鲁肃。
孙权知鲁肃对他忠心耿耿，于是问鲁肃道:：“卿以为如何？”
鲁肃回道：“恰才众人所言，深误主公。众人皆可降曹操，惟主公不可降曹操。”
于是孙权说道：“为什么这么说呢？”
鲁肃曰：“如肃等降曹操，肃可以回归家乡，继续当官也不会失了州郡之位；主公降曹操，安有好日子乎？位不过封侯，车不过一乘，骑不过一匹，从不过数人，岂得南面称孤哉！众人之意，各自为己，不可听也。主公宜早定大计。”
孙权叹曰：“诸人议论，大失孤望。子敬此番所说，正与吾意见相同。此乃上天赐子敬于我也，但曹操新得袁绍之众，近又得荆州之兵，恐势大难以抵敌。
鲁肃曰：“肃至江夏，引诸葛瑾之弟诸葛亮在此，主公可问之，便知虚实。”
孙权问道：“卧龙先生安在此乎？”鲁肃曰：“现在馆驿中安歇。”
孙权回道：“今日天晚，来日再见。来日聚文武于帐下，先让诸葛亮见我江东英俊，然后升堂议事。”鲁肃领命而去。
次日鲁肃至馆驿中见诸葛父子，又嘱诸葛亮道：“今日见我主，切不可言曹操兵多。”诸葛亮笑曰：“亮自见机而变，决不有误。
诸葛斌心中暗思:打虎亲兄弟，上阵父子兵，等会我要和诸葛老爸一起表演舌战群儒的好戏。
”鲁肃于是引诸葛亮和诸葛斌至幕下。早见张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。
诸葛斌和诸葛亮逐一相见，各问姓名。施礼已毕，坐于客位。
张昭等见“诸葛亮丰神飘洒，器宇轩昂，料道此人必来游说。
张昭先以言挑之曰：“昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管仲；乐毅。可有此乎？”
诸葛亮说：“此亮平生小可之比也。
张昭又道：“近闻刘豫州三顾卧龙先生于草庐之中，幸得卧龙先生，以为如鱼得水，想要席卷荆襄。但是如今荆州却归曹操，还是为什么呢？”
诸葛亮自思张昭乃孙权手下第一个谋士，若不先难倒他，如何说得孙权，于是回答道：“吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲可知也。
”张昭曰：“若如此，是与卧龙先生言行相违也。卧龙先生自比管仲、乐毅，管仲帮桓公，称霸为诸侯之首，；乐毅扶持微弱的燕国，下