第二日，李异依朱然之计，选了兵士中五百个水性极佳之人，潜水逼近蜀军水寨。然后率三千水军从正面佯攻，待蜀军出击，水寨空虚之时，突然从水中窜出来，占领了水寨。
蜀军顿时军心大乱，李异率水军一顿冲杀。冯习所率五千水军，淹死的不计其数，只有寥寥数人逃上了岸。
刘备为此大怒，冯习因为损兵折将，被刘备杖责二十，贬为参军。
秭归的四面包围之计被朱然妙计破解。由于连日来，一直处于被围困的状况，这是秭归守军第一次从正面出击制胜。秭归守军士气空前高涨。
傅肜这几日都在想尽办法和朱然单独见面。但朱然因为信任李异，这几日都在躲着傅肜。他知道傅肜一定是想和他商量投蜀的事。
朱然知道傅肜身在吴营，心在汉。无法留住，久而久之，留下始终是个祸害。朱然犹豫再三，还是决定把傅肜打算投蜀的事，告诉李异，让他提防。
朱然走到李异住处，来回踱了几步。最终还是下定决心，走到了李异房门外。
李异的房内似乎有人。
朱然仔细一听，原来是李异在让侍从代笔写信。
李异因为自幼出身贫苦，后来投身行伍才有出头之日。并不像那些士族子弟，自幼饱读诗书。所以李异虽然识字，但认字并不多，经常需要身边的侍从代笔。
“李将军，这样写，是否太过绝情。”只听那侍从说道。
“我的事轮不到你来管。你只管写就是。我寄人篱下这么多年，就是为了有朝一日能飞黄腾达。我决不允许再回到别人手下。”
朱然心中一怔，顿时留了个心眼，悄悄躲了起来。过了一会，那侍从从李异房中走了出来，小心关上门。可以清楚地看到侍从手上拿着一封书信。
朱然尾随那侍从，一直跟到驿站。只听那侍从交给驿站的人时说道：“此信极为机密，务必亲自交给陆逊大都督。秭归现在陆路被断，你们连夜坐船走水路去江陵。”
那驿站的人点了点头，然后把信放在房间内的桌上，便出门去准备船只了。
朱然翻身进入房间，偷偷打开书信。
上面赫然写到：
“东吴大都督陆逊亲启：
蜀贼意欲四面包围秭归，然末将知道秭归南面的江河水流湍急，故设巧计引诱蜀军出击，然后偷袭蜀水军营寨得手。今日杀敌近五千人。
大都督日前曾询问朱然近况。朱然到秭归后因习惯之前的将军做派，与营内士兵多有冲突，多次闹事被罚，未曾立下战功。
秭归今日虽有小胜，但贼寇依然数目众多，三面包围秭归。目前水路已通，请大都督速速支援。”
朱然早已是泪流满面，拿着书信的手，不住地颤抖，他从未想到他一直最信任的手下，居然是为了权位，如此不择手段之人。想起来，他之所以把自己留着，也是由于自己对他还有用，否则他一个借口就能把自己杀了。
这时门外闪进一个人影，竟是傅肜。原来傅肜今晚去找朱然，见朱然不在大营之中，便去李异出找他。一路跟踪他到此。
傅肜拿过书信，扫了一眼。“这个畜生！”傅肜骂道。
这时门外传来脚步声，傅肜连忙把书信装回去，拉着朱然走了出去。
原本的夜空寂静无声，皓月当空，突然一声惊雷，乌云蔽月，下起了密密的小雨。
傅肜和朱然两人走在回营的路上。傅肜不断地骂着李异忘恩负义，是个卑鄙无耻的小人。
唯有朱然一直低头，沉默不语。
”隆——“一声惊雷闪过，雨也慢慢大了起来。
傅肜想拉着朱然快点离开，回大营。结果朱然站在原地一动不动。
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