一辆黑色保时捷356A中，琴酒开着车带着伏特加行驶在公路上。
琴酒命令伏特加等一会儿去参加万圣节派对，伏特加不解地问道：“大哥，我为什么要去参加那个派对啊。”
琴酒说道：“因为贝尔摩德那个女人也会混在里面，上面让我们去查探一下内情。我现在对这个女人经常爱搞神秘的做法也很反感，就算没有取得许可也无所谓，她要是敢有什么古怪的举动，我绝对不会放过她的。”
琴酒说着，侧头看向伏特加，眼神一凛，冷声道：“即使那个女人很讨那位大人的喜欢也是一样的。”
柯南在神铭家的客厅里等待着，突然电话响了，柯南接起电话，是新出医生打来的。
新出医生：“喂，抱歉这么晚还来打扰，我是新出医生，请问神铭同学在吗？”
柯南用灰原哀的声音说道：“今天晚上有一个派对，神铭哥哥和柯南同学一起去了，你找他是有什么事吗？”
新出医生：“哦，其实我是来找你的，上次听说你这次的感冒很严重，一直都没好，所以我觉得带你去设备完善的医院检查一下会比较好，我联系了一个我认识的医生，不过他要出差，只有今天晚上有空，所以我才急着打电话，现在去接你合适吗？当然如果你不想去，也不要紧。”
柯南：“我倒是无所谓，虽然我对你自作主张的做法不太满意。”
新出医生：“好，我应该一个小时以后就到你那边，你先准备一下，等我到了就直接出发。”
柯南：“好。”
柯南挂断电话，眼神微变，这个新出医生应该就是贝尔摩德假扮的吧。
柯南思索着继续等待。
派对上，混入其中的伏特加听说工藤新一竟然也来了有些惊讶，毕竟他记得他们把工藤新一杀了，连忙给琴酒打了个电话，结果琴酒都忘了工藤新一是谁了，但还是让他继续观察一下到底是什么情况。
易容成新一的服部此时是绷带透明人的造型，而基德则是无头骑士的打扮，两人和毛利小五郎还有园子会合了，但是园子和毛利都没有认出对方。
柯南等了半天，终于响起了敲门声，结果开门一看不是新出医生，而是茱蒂老师。
因为在刚才，茱蒂窃听了神铭家的电话，提前和她的FBI同伴联络好，在半路拖延了一下新出医生的时间，比他先一步到了神铭家。
没错，这个茱蒂的真实身份和赤井秀一一样是FBI的搜查官，这次就是为了秘密调查伪装成新出医生的贝尔摩德的。
茱蒂对柯南说是新出医生让她代替他来接他的，柯南思考着到底谁是贝尔摩德，最后还是跟着她上了车。
姗姗来迟的新出医生也就是贝尔摩德看到茱蒂带人走了，立马开车追了上去。
螳螂捕蝉黄雀在后。
神铭从路口的角落看到两辆车开过去之后，戴上头盔，看着手机上的定位装置，锁定了柯南的位置，也悄悄跟了上去。
派对上发生了案件，是贝尔摩德特意安排的。服部平次表明了工藤新一的身份开始进行查案，而他和柯南一直通过耳机互通消息。
怪盗基德倒是没什么事干，他就是来混一混的。
阿笠博士家里，灰原哀慢慢醒了过来。
看到了自己不在家里，连忙坐起身，看到一旁的姐姐松了口气，然后突然着急地问道：“姐姐！他们是不是已经去了！”
宫野明美点了点头说道：“嗯，小铭告诉我，组织这次主要是想抓你的，所以你就好好留在这里吧。”
“姐姐！我要去，这次和以前不一样，以前他们是不知道我和工藤的身份，也不知道背后的神铭，但这次他们全都知道了，组织设了这个局引诱他们进去