教会与千年城的大战过去100年，期间爱尔特璐琪离开千年城带着黑白骑士与白兽不知所踪。爱尔奎特踏上了狩猎堕落真祖之路。其余死徒二十七祖开始散落世界各地，千年城成为了真祖的乐园，再无使徒。
1268年，教徒罗亚创建埋葬机关，给予经受重创的教会一记强心针。随后，千年城亦在其阴谋之下化作了血海，被其阴谋所陷害的爱尔奎特发狂杀死了所有祖后，千年城被封闭。
1278年，罗亚死徒化，叛离教会，结合部分27祖成为死徒第三势力。从封闭千年城中走出的爱尔奎特与教会联合跟罗亚大战，击杀了罗亚。罗亚也踏上了无限转生之路。
1365年，失踪许久的爱尔特璐琪出现，黑白公主反目大战，爱尔奎特的长发被剪断。
1432年，瓦拉几亚公国一夜倾覆，魔术师茨比亚至此被称为‘瓦拉几亚之夜’，成为27祖之一。
1534年，黑白公主再度会面，期间两位公主谈论了什么，没人知道。只是据后来布拉德所说，爱尔特璐琪的神色十分难看。
1790年，羽斯缇萨·里姿莱希·冯·爱因兹贝伦，玛奇里·佐尔根两位魔术师踏入日本，他们为了实行某个计划而行动。那就是圣杯的完成。为什么选择了日本？因为这里是与魔术师敌对的圣堂教会之监视所不能到达的异邦。随后，他们与日本本土的魔术家族远坂家接触，并一同开始了实现‘圣杯’降世，达到‘根源’的行动。
1800年，第一次圣杯战争开启。至此，每隔60年一次的圣杯战争诞生。直至1930年，第三次圣杯战争期间，大圣杯被安哥拉·纽曼污染，圣杯因此化作此世之恶诞生。
1973年冬季，一袭黑衣，背上犹如背着一口黑棺的金发身影前往了爱因兹贝伦家所在的德国。
PS：该铺垫都铺垫完了，再多写就是口水了。所以直接进入20世纪开始跟主角们接触了。求推荐、求收藏啊各位！