疲于奔命，“北边自军兴，经数十年来。兵困于岚瘴，民疲于飞挽，冀获粗安，以解兵民之苦。不谓此贼未平。他贼又起，虑其余烬复燃”，于是才留下部队继续剿匪的，并称此前朝廷是有谕旨同意的。
在说了林林总总的这一大堆要把责任推给朝廷的话之后，岑聿瑛也并没有提到朝廷急需了解的当下越南的情况，而是说起黑旗军的来历来：“彤郅九年。兴化省保胜首领刘仁义来降，助官军追剿巨匪黄崇英，屡立战功，得赏五品蓝翎功牌，后经臣保奏，得赏四品官帽。刘系广西上思州人，生于韶光十七年，现年四十七岁。形貌魁梧，和蔼近人，所守在云南边外，地名安喜江，其总要口地名保胜。守此要口者，皆系其寄子。其军中老稚皆留于老界，专事耕种。成童皆编为猎户，平日打犀象糜鹿，取其皮角齿牙，以售诸粤东商人。壮丁则编入兵籍，妇女司内事并管理买卖。其兵制则分作数营，一营分作数队，轮流供役，周而复始，无偏劳亦无怠随。就保胜筑城，极为坚固，其地在安喜江，迤逦直至红河，皆在滇越分界之地，故定其名为老界，即各报所称老开者是也。保胜城内为刘及其宅眷所居，并挑选二百名亲军以为护卫。粤商亦在城中，盖粤商运来烟、棉花、食盐等类以作贸易，然后载运铜铅烟土等物以去，此种交易，每年可收捐银八万两。其军饷素由越王发给，每兵一名月给钱一千二百文，米三十斤，有眷口者倍之。其有无业兵民，皆以赌博为事，赌场亦有捐税。”
在描绘了一番黑旗军的情况之后，岑聿瑛又夸奖起黑旗军的战力来：“该军屡助官军剿匪，勇悍善战，迭立奇功，法人亦惧之。法人屡以‘阻商’为名，兴兵来犯，与该军见仗多次，该军屡败之，其出奇在埋伏地雷，用木箱装药四五斤，埋于要路，或扎营之左右，用竹筒套火线，伏于长林丰草之处，睨敌过，即发，每发，则法人死伤无数。扎营，则先掘地深数尺，上用横木作盖，木柱作擎，留空仅数寸，作炮眼，四边可放炮瞭望。木盖上，用竹木钉密，加泥厚数尺，上叠草皮，别开门户出入。法人放枪，高不能中，低不能发，远不能见，近则为其所中。花子亦只炸在草皮上，不得伤人。该军则有藏身之处，得以从容施放枪炮。”
在这里岑聿瑛提到了黑旗军同法军发生过战斗，而他随后做出了解释：“彤郅十二年十月间，法人攻河内，焚烧告示，囚禁越官，杀害兵民，得其全城，刘部奉越王令复河内，其时有法兵百余人据城而守，另有香山勇百余，回子勇百余。刘部来援之兵亦只数百。至离城数里，法人出城接仗，其队伍零星，数人一起，专以火器见长。自辰至酉，刘部设伏，刀矛齐出，毙法官五人，真鬼兵十余人。刘部只亡一队目，并勇六人。法人败退入城，若非南官议和，可以尽数歼除。”岑聿瑛在描述黑旗军同法军战斗的情景时，着力强调是法军先入侵并占领了河内，杀害越南官员和军民，黑旗军是奉了越南国王的命令前来收复河内，打击法军。战争是法国人挑起来的，并且早在彤郅十二年就开始了。
此外，岑聿瑛还引用广西巡抚徐延旭以前撰写的关于越南情况的奏报，称“越南沿边膏腴，如胥江等处，在越南为三省地方，其广不过中土一郡，该国谓之东京。近年为法国所占，有驻扎重兵并设提督等官情事。”他当时这个情况上报后，朝廷并没有给出任何的指示（又一次将责任推给了朝廷）。
岑聿瑛接着又声称：“法人包藏祸心，有意败盟，欲吞越南全境，若不趁时遏止，则西南之势危矣。”而对于如何应对法军的入侵，朝廷一直没有答复，为了确保西南边境的安全，他才做出了暗中支援黑旗军对抗法军的事来。(未完待续。)
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