苏联肃反工作者开始大规模出国前往世界各地，各国情报部门大惊失色，开始按照自己了解的情况阻止对方入境，可这只是明面上的力量。对于一个情报组织来讲，伪造身份是在正常不过的事情。数不清使用假护照的肃反工作者还是到达目的地。
两天后，联邦德国不莱梅，一阵凄厉的警报响彻整个街区，大腹便便的德国宪兵随后封锁了这个区域，不莱梅警局的警察只能作为补充力量维持警戒线。阻止周围的群众进入。
别墅内一共有三具尸体，普通的尸体堆警察没什么冲击力，可是眼前的景象让很多老警官都不寒而栗，被杀害的三个人全部被剥皮，三张完整的人皮被挂在衣架上。从身体往外渗血的尸体被摆在沙发上，嘴巴被堵住看电视。
电视里放的录像带，正是他们被剥皮的过程，有两个年轻警察直接就吐了，“上级命令，这些土耳其人的死讯不要查了，所以东西全部封存。”过了一会儿，所有调查人员都接到了上级的命令。