为弘农王，改立汉献帝刘协[113]。董卓被吕布诛杀后，军阀割据完全表面化，出现了把持中央的曹操；位于河北的袁绍；位于淮南的袁术；位于江东的孙权；位于荆州的刘表；位于益州的刘璋等势力。其中曹操“挟天子以令诸侯”，以汉朝丞相的名义讨伐各路军阀，在官渡之战中消灭了最大的敌人袁绍军的主力，但同时架空汉室权力，全权代理皇帝处理朝政，汉朝皇帝此时已经是空有名分而无实际了。前期曹操虽连战得胜却在赤壁之战中被孙刘联军击败。三分之势逐渐形成。220年正月，曹操死后，子曹丕袭位，十月逼迫献帝让位，改国号为魏，东汉灭亡。而后，刘备随即在蜀地宣布继承汉朝法统，建立了沿用汉国号的政权，史称蜀汉。江东孙权虽向魏称臣，内政外交皆自主，几年后孙权亦称帝，国号吴。[13]
蜀汉时期
参见：赤壁之战、汉中之战、夷陵之战、七擒孟获、六出祁山、九伐中原、魏灭蜀之战
昭烈帝刘备
昭烈帝刘备
蜀汉章武元年（221年），刘备[115]在成都称帝，以汉室宗亲的身份重新建立汉朝，继续汉之大统，年号“章武”，汉朝又一次被复兴。[116]但是在此前，也就是建安二十四年（219年），镇守荆州的名将关羽北伐曹魏，水淹七军、擒于禁、斩庞德、威震华夏，[117]东吴孙权怕刘备势力威胁到自己，于是派遣吕蒙偷袭荆州（主要是南郡、公安），关羽功败垂成，兵败身亡，关羽失荆州，使得刘备元气大伤，导致后来的蜀汉又缺乏统一天下的一个条件。
在刘备刚刚称帝后，被吴将陆逊在彝陵之战中打败，最终撤退到白帝城。刘备于章武三年（223年）四月逝世，谥昭烈帝。[118]
三足鼎立形势图
三足鼎立形势图
建兴三年（225年），诸葛亮平定南中多郡的叛乱，并利用怀柔政策降服了南中少数民族部落势力，解决蜀汉的后方问题。[120]蜀汉建兴六年（228年），诸葛亮北伐曹魏，陆续夺取郡县，却在马谡在关键的街亭战役中失败，迫使诸葛亮撤军。后来依法处斩对此负有重大责任的参军马谡。[121]
之后诸葛亮继续北伐，但多次因补给线太长粮草不济被迫撤军，致使北伐始终无法获得重大成效，不过仍然长期进占了原来曹魏的武都、阴平两个郡。建兴十二年（234年），诸葛亮于第五次北伐中病死在五丈原，[122]之后由蒋琬、费祎、董允等接手执掌朝政，蜀汉因而仍保持政治清廉。
到蒋琬、费祎、董允死后，刘禅开始自摄国政，但因宠信宦官黄皓和陈祗，令朝政开始变坏，而大将姜维在247年至262年不断的北伐，使得蜀汉政治压力加剧，宫中政事无人处理，力量日渐消耗。内廷逐渐为宦官黄皓把持，使得前方战事不为刘禅所知，最终导致邓艾偷袭成都成功、刘禅举国而降。[123]后来姜维“诈降”，意图借助钟会之力复国，但是计划失败被杀，汉祚告终。
领土范围
西汉地图
西汉地图(15张)
秦末天下大乱，中原战乱不休，致使河套为匈奴所据，南越、闽越、黔中等地相继独立，至汉初国土仅剩214万平方公里[20]。到汉武帝时期，大规模开边拓土，于元朔二年（前127年）派卫青北击匈奴，收复河套置朔方郡、五原郡[124-125]；元狩二年（前121年），霍去病出陇西击灭居于河西走廊的匈奴部落，以其地设武威郡、酒泉郡[126]，后又分出张掖郡、敦煌郡[125]；元鼎六年（前111年），攻灭南越国并进占海南岛，于该地设设南海、苍梧、郁林、合浦、交阯、九真、日南、