懿自然是无力带着张鲁一起往蜀中逃，所以便把张鲁给留在了汉中。
张郃带领大军攻占汉中之后，自然发现了在当地很有群众基础的五斗米教。张郃暗中请示赵兴如何处置此教，赵兴的答复暂时不对五斗米教进行干预，以免引起当地民众哗变，甚至是引起蜀中百姓对先锋军的敌对情绪，于是五斗米教在张鲁的努力下变得愈发流行。
身在巴中的第二代五斗米教天师张修病逝之后，司马懿秘密派人潜往汉中，通知张鲁此事，并要求张鲁接任天师之位。除此之外，司马懿还让人以张鲁家人为质，要挟张鲁尽力发展五斗米教，在最短的时间内将教坛开设到关中地区，让三辅地区的百姓也信奉五斗米教。
张鲁不知道司马懿提出这么奇怪的要求为了什么，但既然家人被司马家所控制，而且司马懿提出的这个要求似乎也并不过分，甚至正是他本人的理想和愿望，所以张鲁便在接下来的时间里更加用心地将全部精力投入到发展教众、扩展信教地盘上来。
司隶地区如今还掌控在朝廷手中，张鲁从汉中派出手下的奸令、祭酒、鬼吏等大批信徒前往司隶地区传教，自然不需要经过张郃和杨阜的同意。而当时的关中地区，刚刚经历了一次胡人入侵的恐慌和动荡，正好老百姓心中想要寻找精神上的寄托，所以五斗米教一入关中，便受到了当地百姓的追捧，竟然呈现出烈火燎原之势。
这时候的五斗米教，已经有了相对完整的理论和比较健全的组织体系。为了笼络人心，在信教地区推行普遍的社会救济。同时，使用黄老思想来教化民众，轻刑罚，重教育，特别注重培养民众的道德观念。
于是，张鲁的天师地位更加稳固，这就为司马懿接下来要干的狠毒事情做好了铺垫。