黄风岭黄风怪（黄毛貂鼠）。会三昧神风，有伽蓝护法、太白金星等神的中途相助与鼓励，后由灵吉菩萨出面降敌。
四圣显化。化名妇人45岁，真真20岁，爱爱18岁，怜怜16岁。坐山招婿，一番论道唐僧拒绝，八戒意动，借着放马机会暗许妇人，妇人让八戒蒙头撞天婚，八戒吃够苦头没摸着，却想要让丈母娘嫁给自己，丈母娘借机让八戒穿肚兜，绑住八戒。
五庄观人生果。人参果树上结人参果，八戒嘴谗，逼着悟空去偷来，兄弟三人各自吃了一个，被道童发觉，指着唐僧师徒大骂。悟空一时火起，索性一不做二不休，打翻宝树，和师傅扬长而去。
五庄观主镇元大仙回山，发觉宝树掀翻，捉来唐僧师徒，悟空主动承担责任，请求放过师傅、师弟，自己去寻求救活宝树的办法。先去三山问福、禄、寿三仙，又去普陀山寻观音，终于救活宝树，悟空从中也得到教训。
白骨精。白骨精想吃唐僧肉，先后三次变换人形（女儿、老妇、老叟）来哄唐僧、八戒，被悟空一一识破，三打白骨精。可惜唐僧人妖不分，是非不清，反责悟空滥杀人命，逐走悟空。
碗子山波月洞黄袍怪（老虎精）。唐僧在钟声引导下，误入波月洞，被黄袍怪所擒，八戒、沙僧前去搭救，也被黄袍怪擒获。先前被黄袍怪掠来的宝象国公主，为让唐僧送信回国，劝说黄袍怪放走唐僧师徒三人。
唐僧到宝象国送到书信，八戒逞能与沙僧去救公主，不敌，反而让黄袍怪知道了公主托唐僧送信之事，于是化成英俊少年，来到宝象国。黄袍怪对国王说，是老虎精咬走公主，自己仗义相救，而老虎精便是唐僧，并作法把唐僧变为老虎，关了起来。白龙马变为女侍者，斗不过黄袍怪，反而受伤。八戒只得去花果山请大师兄回来，击败黄袍怪，师徒和睦如初。
平顶山莲花洞金角银角大王。平顶山的金角、银角大王本是太上老君烧火的童儿，偷了太上老君的玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，下凡作恶，抓了唐僧要蒸熟来吃。悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。金角、银角见斗不过悟空，去请干娘九尾狐狸，用捆仙绳来抓悟空，悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，终于把银角关进葫芦，继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。
乌鸡国救国王。乌鸡国国王被妖道推入井中，妖道本人变作国王，占人妻子和王位。那死去的国王，在唐僧的梦中诉说冤情，请求除妖救他。悟空和八戒去井下，通过井龙王引路，背出国王的尸体，用还魂丹救活了他。悟空变作木箱中的小和尚，向王太子揭露了事实真象，并在大殿上用真国王掀开了假国王的面具，一场打斗迫使妖道显出原形。国王合家团聚，唐僧师徒继续取经路。
号山枯松涧火云洞红孩儿。红孩儿纵风将唐僧慑走，从口鼻中喷出烟火烧退悟空八戒。龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，反使一身烟火的悟空几乎被激死。八戒去请观音，被那怪假扮观音，赚入洞内。悟空变做牛魔王被红孩儿问出破绽，纵筋斗云径投南海，请观音收服了红孩儿。
黑水河神府。黑水河中妖怪赶走河神，占了河神府。变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。沙僧潜水与那怪大战，不能获胜。悟空问罪于龙王。龙王命太子摩昂前去收伏。
车迟国斗法。行至车迟国。国王兴道灭佛，僧人都被罚做苦工。悟空监工道士，放走诸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓风吹散道士之会，推倒观内塑像，变为三清大吃供品。三大仙将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打死道士、冒充三清事。国王命唐僧