刘备占领汉中
建安二十四年（219）五月，曹操被迫放弃汉中郡（今陕西汉中东部）。，将军队撤到长安（今陕西西安西北）一线。曹操怕撤军以后，刘备占据汉中，向北攻取武都的氐人进犯关中（古称函谷关以西地区划分为关中，古代函谷关在今河南灵宝东北）。。于是命令雍州刺史张既到武都，将氐人五万余户迁徙到扶风郡（今陕西兴平东南）和天水郡（今甘肃甘谷东南）一带居住。
刘备进攻上庸
建安二十四年（219）六月，刘备先派遣宜都太守孟达从秭归（今属湖北）向北进攻房陵县（今湖北房县）。孟达进兵杀曹操所命太守蒯祺。刘备随即命令养子刘封从汉中郡（今陕西汉中东部）顺沔水（现在汉水而下），统率孟达攻打上庸（今湖北竹山西南）。。上庸太守申耽投降，刘备加封申耽征北将军，领上庸太守，并让他镇守上庸。
刘备为汉中王
建安二十四年（219）七月，刘备自称汉中王，上表奏告献皇帝，回到左将军和宜城亭侯的印信、绶带，又在沔阳（今陕西勉县东）设立坛场，集合群臣将士，接受印玺、王冠，登上王位，任命他的儿子刘禅为皇太子，把群臣又大，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。刘备自称王后，治所迁回CD今属四川），以牙门将军魏延为镇北将军、领汉中太守，镇守汉中郡（今陕西汉中东部）。。
关羽威震华夏
建安二十四年（219）七月，关羽北伐曹魏，曹魏大将曹仁包围在樊城八月，
后来曹操派人联络孙权，要求攻打关羽后方。又派将领殷署等人率领军队十二营增加援助徐晃，自己也进到摩破（现在
河南郏县县城东南）。，就近指挥。
孙权袭杀关羽
建安二十四年（219），刘备在荆州大将关羽进攻樊城（今属湖北）。十月，江东大将吕蒙趁关羽和樊城守将曹仁相互对峙的时候小偷袭击荆州，攻占关羽的大本营江陵（今属湖北）。关羽撤军向西返回，暂时停留在麦城（今湖北当阳县东南）。。吕蒙采取了分化瓦解策略，关羽将士都没有战心，逐渐离散。十二月，关羽率领他的儿子关平等人突围，被孙权军队活捉，随后处死。关羽。？一219），字云长，河东解县（今山西临猗西南）人。汉末，因事逃到涿郡（今属河北），跟随刘备起兵。刘备出兵任平原相后，关羽为别部司马，与张飞分统军队，辅佐刘备。建安四年（199），刘备攻打占徐州，使关羽驻扎在下邳县（今江苏睢宁西北）。，代理太守事务。第二年，曹操大败刘备，关羽被曹操俘虏，曹操爱关羽勇敢，选择合适百般优待，都封为汉寿亭侯。关羽不为所动。一直在等待机会逃回刘备。刘备取得荆州后，关羽授为襄阳太守、荡寇将军。刘备进攻益州（今四川CD汉中郡（今陕西汉中东部）等地，派关羽镇守荆州。关羽勇猛善战，当时称为“敌万人”，这是有名的猛将。随刘备东征西征，屡立战功。刘备对他很是倚重，所以常以关羽镇守要地，单独使用一个面。刘备为汉中王，任命关羽为前将军、假节钺。建安二十四年，关羽进攻樊城，水淹七军在禁止，他的势力强大，威震华夏，曹操曾讨论迁移都以避其锋芒，后来因为孙权大将吕蒙乘机偷袭击荆州，关羽进退两难，于是兵败被杀。
吕蒙袭击攻取荆州
建安二十四年（219），刘备大将关羽向曹操樊城发动进攻。孙权对大将吕蒙商定，在关羽进攻樊城时，乘机袭击他的根据地型。孙权与刘备上表面上一向是盟友，但实际外表亲近而内心疏远，尤其是关羽镇守荆州的地方在孙权处处江的上游，更被孙权所难容。关羽在当年七月出