在三十六重天和三十四重天之间的三十五重天，为玉清境清微天，这里无人居住，是专门用来给元始天尊会客、讲道用的。
老君离开三十四重天，来到三十五重天，只见元始天尊顶负圆光，身披七十二色，左手虚拈，右手虚捧，面向灵宝天尊侃侃而谈：“虚无之里寂寞无表，无晶无光无经无维。阴阳五行造化其形，万神始生无极之中。浩漫太虚，物化盈亏相生相克，若浮若况，五行分更倘恍渺忽……”
看到老君飘然而来，元始天尊停住了话头，问道：“道德天尊今天怎么有空来讲道了？”
老君呵呵一笑：“天尊就不要取笑我了，我是为那张百忍而来。”
元始天尊笑道：“怎么，几千年过去，张百忍你也不中意了？”
老君被噎了一下，说道：“天尊，上次罢黜紫微大帝，你也是同意的。”
元始天尊说道：“老君呀，你已经贵为三清，何不与我二人一起论道讲法，岂不比深陷天庭琐事快乐？”
老君说道：“终日论道讲法，又不去传授善男信女，又有何用？两位天尊有所不知，张百忍已经跟西方佛老勾结在一起，将对我道法不利。”
灵宝天尊啊的轻呼一声，元始天尊笑道：“怎么，你也跟老君一样定不住心了吗？”灵宝天尊忙收摄心神，赧然一笑。
元始天尊继续说道：“老君啊，既然你执迷于天庭事务，那你就自行处理了吧，不要再扰我二人清修了。”
太上老君只得作揖告退，心中却是充满了喜悦。他来之前就没打算让两位天尊支持他，他知道这是不可能的，他只需要元始天尊一句话。现在，天尊已经明说了，他不会插手天庭事务，所以如今的天庭，就是他太上老君一人的天下了。这一切就像上次罢黜紫微大帝一样顺利。
回到兜率宫，金银两童子立即看出了师傅满面红光定有喜事，凑上前来问：“师傅见到元始天尊了吗？”
老君笑而不答，只是说道：“金角，你去把张百忍给我叫来，难不成他还没回来？”
金角去了没多大一会儿就回来了，脸色惨白眼角挂泪，银角忙问道：“哥哥，你这是怎么了？”
金角说道：“王母娘娘突然变成一只怪兽要吃了我。”
银角说道：“啊，她难道是妖怪吗？”
太上老君说道：“一定是你言语冲撞了她，害她现出了本相。”
却听门外一人朗声说道：“还是老君通透事理。”正是玉皇大帝的声音。
太上老君笑吟吟地迎出门去，拱手道：“玉帝光临，有失远迎，恕罪恕罪。”
玉帝也是一拱手，说道：“岂敢岂敢，我刚到家热茶也没喝上一口，就被金角大王带来了。”
“这小厮颇是无礼，陛下勿怪，请进。”
“百忍不敢，老君请。”
二人相携着走进屋，在四方桌前坐下，老君道：“上茶。”
一个小丫鬟端着一壶热茶款款而来盈盈下拜，给二人各斟了一杯，玉帝赞不绝口，说道：“好茶好茶，难怪满天神佛都说稀世之珍天下至宝无出老君兜率宫之右者。”
“哈哈，别听那些小毛贼胡唚。”
“老君相招，不知有何见教啊？”
老君乜斜了他一眼，说道：“实不相瞒，老朽对西方佛老颇是忌惮，生怕他有朝一日坐大威胁天庭。”
玉帝又啜了一口茶，将茶杯缓缓放下，这才抬起眼睛看了看老君，说道：“老君是不是有点杞人忧天啊。”
“人无远虑必有近忧。”
玉帝却笑道：“还记得我当年学