这故事的前半部分。后半部分里，玄机子带着黑狸在灵州城里做了不少善事，禽妖除魔，赈灾放粮，惩戒贪官污吏……四十年后，黑狸和玄机子师徒消失了，灵州城多了一座猫儿祠，城中也多了几百万只猫儿，猫仙的传说越传越邪乎。灵州城的百姓有个什么大病小灾的都会来猫儿祠跪拜求猫仙黑狸显灵，甚至连谁家不孕不育想要孩子也来求它。
不过好景不长，莫那娄教授说的没错，四十多年后，黑狸和玄机子刚刚离开这里不久灵州城就神秘消失了。
有人说灵州城的消失于当初契丹人留在灵州城中的后裔有关，也有人说是城中有恶人触怒了猫仙，猫仙降罪了，掀起了大漠的黄沙吞没了城池。
不管怎么猜测这里边种种疑云一直到现在也都是未解之谜，黑狸，玄机子，灵州城，契丹人，搬山道人……这一切的一切谜底只能等无双他们去揭开了。
“小爷，您就让我去吧，您别看我老，可老当益壮啊，您看看这次，我是不是没有拖累过大家？”牧场里棒爷苦苦哀求着无双带上他。
无双说老爷子呀，不是我不愿意带您，我们此去是大西北，而不是咱们草原，那地方您跟我们一样都是人生地不熟，咱们现在只有一只黑猫和那些断断续续的线索。等同于在大海里捞针，您岁数大了，也该到了颐养天年之时了，何必跟着我们去瞎折腾呢？
棒爷已是风烛残年之时，这次可算是跟着无双解开了自己的心病，赶走了自己的心魔。他剩下的时间不多了，他是个闲不住的人，自然是想老有所用，用自己最后的一点力量来帮助少主子。
“小爷此言差矣，廉颇虽老尚能饭！我棒爷好歹也是草原上大名鼎鼎的第一走马人，您就带上我吧。”
无双也很为难，棒爷功不可没，但毕竟太老了，这一路上千辛万苦不必说，他能挺住吗？再说了，就连他现在都没有信心能找到灵州城，身边再多一个老人？