联盟，打败蚩尤后也走向了破裂，据说是炎帝想争夺盟主之位，而诸侯们大多都愿意归从轩辕，结果黄帝与炎帝在阪泉摆开了战场，经过三场大战，黄帝取得了胜利，被四方首领推做了天子。做了天子的轩辕黄帝，充分发挥了他杰出的才智，有很多发明创造，如裁缝衣裳，制造舟车，营建宫室等。还命臣子伶伦制造乐器，大挠作干支，仓颉造文字，他的妻子嫘祖还教人们养蚕抽丝，从此天下大治，人民安乐。黄帝时代虽然进行过不少的战争，但战争打破了氏族间的狭隘界限，推动了各氏族的融合，这样便逐渐形成了古老的华夏族——汉族的前身，后人称黄帝为华夏族的始祖，把一切文化制度的创立都归功于黄帝，称之为华夏人文初祖。
轩辕黄帝活一百一十岁，百岁时亲自到首阳山采铜铸制宝鼎，宝鼎铸成后，选择了一个黄道吉日，据说这天晴空一声惊雷，霎时暴雨倾盆，雨后天晴，东方出现一道彩虹，一条巨龙腾空而降，接他归天。黄帝头戴皇冠，身穿龙袍，和大臣们一一辞别后便乘龙上天。黄帝死后葬在陕西桥山，不久山陵突然崩塌，坟墓中却空无尸身，只留下他的佩剑和一只鞋子。
老子一行走进轩辕谷前，登高俯瞰，轩辕谷犹如一只护风藏水圆盘，飘然降落在了陇坂关山的茫茫林海之中，恰似倒躺着的敞口鼓腹陶罐。圆盘中央，兀然挺拔着的俊秀山峰，就是所谓的“轩辕之丘”，当地人称轩辕丘。登高远望，围着轩辕丘的圆盘似山峰，极像一条翘首摆尾青龙，如顽皮孩子似的，环抱住慈母般的轩辕丘。轩辕丘对面，有一条蜿蜒沟谷，沟谷中流淌着一条小溪，从陶罐口处的山门流出，唤名山门溪（后人称轩辕溪）。山门溪潺潺流水，流过数里之外，流出有一村落，只见绿树映岑，在薄雾中若隐若现，村庄里鸡犬之声隐隐入于耳际，静谧安逸。即便是后人陶渊明所描述的令人神往的世外桃源也不过如此。
据村人所言，这轩辕谷居住着只有“雷”“苗”两姓的乡民，世不通婚，相传为“专门轩辕帝香火”。轩辕谷东面坡地，有当地乡人口口相传的“轩王爷”降生、睡觉、嬉耍、练武、晒太阳的“轩王台子”、“睡觉石”、“嬉台”、“演武台”、“晒台”。轩辕谷东坡背面谷中，还有一小村，唤名龙潭沟村，村民中居住人家，大都姓“龙”，相传为黄帝大臣龙行的后代。令人惊诧是，轩辕谷的七处最高点相连之后正好与北斗七星暗合。
老子与众生肖进入轩辕谷，先寻轩辕黄帝出生之窑洞，不得见。当地一乡人告诉他们：“窑洞前些年因山体滑坡，已经塌陷。”乡人还引领来一古树，言道：“此树橡树，是轩辕黄帝手所植，距今已有三千年。”言罢，有指树下一石板道：此石为轩辕黄帝少时睡觉石板，先于古橡树于此万年。”
当晚在轩辕谷孟津小村一苗姓乡人家过夜。
孟津以周武王会八百诸侯于孟津渡而得名。第二日，又先后拜访了降生、睡觉、嬉耍、练武、晒太阳的轩王台子、“睡觉石”、“嬉台”、“演武台”、“晒台”等遗迹。
时值盛夏，轩辕谷林草深处，不时传来鸟儿欢乐的叫声，阳光透过密林斜射出来，分外刺眼。山涧里潺潺的溪水，好似处子悲情深处的眼泪，晶莹剔透，叮叮咚咚一路跳跃而去山路崎岖，峰回路转，一路向两边峰恋起伏，林木茂盛的风景不时地“暗送秋波”。站在山下，放眼望去，一座独特的山峰映入眼帘。眼前这座兀然突立的山峰，曰轩辕之丘。此山依南朝北，前面较开阔，两边峡谷环抱，一抹溪水从山脚下流淌而过。这溪水，被称作“轩辕溪水”，它记载着轩辕氏的万世功勋。溪水由南向北注入通关河，在陕西宝鸡以西汇入渭河。这与《水经注》“水出南山轩辕溪，其水北流注泾谷水”，“清水东南入渭”等记载十分相符。想必太史公犹在，也会被这眼前